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        INE原油收盤上漲,市場對俄羅斯原油供應中斷的擔憂升溫

        2022-04-27 16:49:17 龍舞 6297 匯通網版權所有
        匯通網訊——4月27日上海原油價格收盤上漲34.9元,漲幅5.54%。主力合約2206終盤收于664.7元/桶,漲34.9元/桶。油價收盤上漲,整體依然維持在震蕩區間中,俄羅斯中斷波蘭的原油供應,市場對俄羅斯原油在歐洲其他地方供應中斷的預期升溫,這給油價帶來了支持。
        周三(4月27日)上海原油價格收盤上漲34.9元,漲幅5.54%。主力合約2206終盤收于664.7元/桶,漲34.9元/桶。油價收盤上漲,整體依然維持在震蕩區間中,俄羅斯中斷波蘭的原油供應,市場對俄羅斯原油在歐洲其他地方供應中斷的預期升溫,這給油價帶來了支持。

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        期貨合約和成交情況一覽


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        交易綜述與交易策略



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        (INE原油日線圖)

        交易邏輯:IMF下調全球經濟增長預期,且疫情擔憂和能源儲備的釋放給油價壓力。俄羅斯原油出口受阻,歐佩克不愿意增產等因素支持油價。油價整體維持區間震蕩的格局。

        技術面來看,油價維持震蕩,但當前價格仍然運行在長期均線上方,主要技術指標都偏向多頭。投資者以逢低吸納為主。

        阻力位:INE原油692.0,美油106.46

        支撐位:INE原油610.0,美油93.84

        中國及海外消息



        俄羅斯將切斷向波蘭的天然氣供應,引發市場憂慮
        據外媒報道,俄羅斯將在周三切斷向波蘭的天然氣供應,這一消息表明莫斯科與歐洲各國在關鍵能源供應問題上的緊張關系出現重大升級;

        波蘭的主要天然氣公司PGNiG表示,俄羅斯天然氣工業股份公司通知,從歐洲中部時間周三早上8點(北京時間14點)起,俄羅斯將停止對波蘭的所有天然氣供應。受此影響,紐約商業交易所(NYMEX)超低硫柴油期貨上漲9.2%,結算價報每加侖4.47美元,創下紀錄收盤高位。

        現在的焦點轉向其他歐洲國家,尤其是德國,該國也嚴重依賴俄羅斯的天然氣。此前,德國經濟部長Robert Habeck表示,德國已經減少對俄羅斯石油的依賴,因此禁運俄羅斯石油對于德國來說影響將變得“可控”。俄羅斯石油在德國石油進口總量中所占比重已從俄羅斯入侵烏克蘭前的35%降至12%左右。據一位知情人士透露,意大利政府正在密切關注局勢,不過目前的評估是,還沒有出現可能切斷意大利天然氣供應的直接風險。

        供應結構生變支撐國際原油價格居高不下
        俄烏沖突引發的油氣市場新格局和新趨勢很難在短期逆轉,預計將繼續支撐油價保持強勢。不過,油價在當前水平會持續多久,仍然受到石油輸出國組織(歐佩克)和美國供應走勢、新冠肺炎疫情、宏觀經濟周期以及應對氣候變化政策等因素的共同影響。

        俄烏沖突引發西方國家對俄羅斯油氣行業進行打壓,已經令俄羅斯原油生產出現明顯下降,預計對上游生產的沖擊還將進一步顯現。俄羅斯目前原油和天然氣凝析液產量約為1000萬桶/日,僅次于美國和沙特。俄羅斯原油出口量僅次于沙特,包括原油在內的石油產品出口量則為全球首位。

        美國和加拿大已經對俄羅斯實施石油禁運,英國宣布將在今年年底結束從俄羅斯進口石油。雖然歐盟還在討論對俄羅斯的油氣制裁措施,但企業主動回避或撤出俄羅斯業務已經令俄石油產量出現較大幅度下降。國際能源署在4月份石油市場報告中預計,俄羅斯原油供應將在4月份減少150萬桶/日,5月份俄羅斯油田停產規模預計將達到約300萬桶/日。

        由于對西方國家進行銷售越來越困難,俄羅斯開始加大向亞太和其他市場的銷售。受制于運輸條件和西方國家的施壓,俄羅斯的石油出口將顯著萎縮。俄羅斯原油供應的減少和制裁措施正導致石油貿易效率出現損失。即使俄烏沖突結束,由沖突帶來的生產和貿易結構變化將對油氣價格形成持續影響。

        歐盟能源專員:歐盟對俄羅斯的第六輪制裁計劃預計很快就會出臺
        歐盟經濟委員真蒂洛尼:歐盟的目標是到2022年底將對俄羅斯石油和天然氣的依賴減少三分之二,到2027年底實現零依賴。

        德國執政黨呼吁德國計劃盡快完全停止來自俄羅斯的所有能源供應,在停止俄羅斯能源供應后,將所有俄羅斯銀行全面排除在環球銀行金融電信協會SWIFT體系之外。

        歐盟內部關于將石油禁運納入對俄羅斯制裁計劃的談判可能會引發市場對全球供應愈發緊張的擔憂。德國領導人提醒,由于供應短缺將加劇通脹,此舉可能會對歐盟經濟造成毀滅性后果。盡管3月下旬出現短暫反彈,但俄羅斯烏拉爾原油對布倫特原油的折價已從2月1日的平價擴大至4月21日的負31.15美元。這表明交易商就禁用俄羅斯石油對通脹和能源安全可能受到的影響感到擔憂。2022年烏拉爾原油交易的成交額或超過1200億美元。

        美石油供應將增加 100 萬桶每日
        美國能源部長周一表示,美國的石油和天然氣產量正在上升,并將繼續上升,以彌補俄羅斯入侵烏克蘭后市場上減少的 100-150 萬桶石油/日供應。

        美國能源部長格蘭霍姆對表示,美國石油供應將增加約 100 萬桶/日,這首先來自于美國總統拜登從 5 月開始、持續六個月創紀錄釋放戰略石油儲備。

        拜登政府預計,未來幾個月國內石油產量也將增加,這有助于穩定原油和汽油價格。格蘭霍姆在談到供應釋放對油價的影響時表示 : 這可能是價格趨于平穩的原因之一。

        格蘭霍姆說,如果歐洲禁止進口俄羅斯原油,全球和美國國內石油市場可能會做出反應。她說," 如果他們真的決定實施某種形式的禁令或類似的中等程度的禁令,那么毫無疑問將對油價產生影響,因為這將使市場供應進一步減少。

        美國啟用超級油輪向歐洲輸送原油,搶占此前俄羅斯能源所占市場
        隨著歐洲日益依賴美國能源,以彌補俄烏沖突造成的供應中斷,六年多來首次出現由超級油輪將美國原油運往西班牙的現象。跟蹤數據顯示,4月中旬,超級油輪Solana號將其200萬桶原油中的一部分運往西班牙畢爾巴鄂港,隨后在德國威廉港和荷蘭鹿特丹港卸貨。Solana號在駛往歐洲之前,在墨西哥灣接收了美國原油。

        從歷史上看,運往歐洲的美國原油絕大多數都是由容量在60萬至100萬桶之間的中小型油輪完成的,而非通過容量達200萬桶的超級油輪,后者在長距離航線上更受歡迎,例如從美國到亞洲。歐洲極其依賴俄羅斯原油,數據顯示,2021年,俄羅斯占歐盟石油進口的27%。但在俄烏沖突升級之后,歐洲買家日益避開俄羅斯石油,并轉向美國原油以填補這一供應缺口。

        不過,由于內部意見始終得不到統一,歐盟直到現在也未能出臺俄羅斯石油禁令。近期,歐盟方面表示,將很快提出對俄羅斯的第六套制裁方案,其中包括“某種形式的石油禁運”,措施可能包括逐步淘汰俄羅斯石油,或對超過一定價格上限的出口產品征收關稅。

        法國道達爾能源罕見地將阿布扎比原油運往歐洲
        據交易商和周一的一份航運報告稱,法國道達爾能源旗下一家航運公司罕見地臨時租用了一艘油輪,于 5 月初將阿布扎比的原油運往歐洲。

        航運報告顯示,道達爾能源的航運公司 CSSSA 租下了 Moscow Spirit 號蘇伊士型油輪,將于5月1-3日、按60點的世界油船費率從阿聯酋的 Jebel Dhanna 港裝載 100 萬桶阿布扎比穆爾班原油運往英國。

        在莫斯科和烏克蘭沖突下,俄羅斯稱之為 " 特別行動 ",之后,歐洲買家都不再買俄羅斯石油,中東原油前往歐洲的套利窗口由此打開。交易商表示,由于歐盟準備對俄羅斯石油進口實施更多制裁,預計未來幾個月將有更多阿布扎比原油船貨運往歐洲,可能會將一些供應從亞洲分流出去。

        印度石油天然氣公司從俄羅斯遠東地區運送原油計劃受阻
        消息人士稱,印度石油天然氣公司(ONGC)尋找船只從俄羅斯遠東地區運送70萬桶原油的計劃受阻。

        據報道,航運界人士表示,在俄羅斯對烏克蘭發起“特別軍事行動”后,美國、英國、歐盟和加拿大對俄羅斯施加了嚴厲制裁,包括制裁俄羅斯最大航運公司SCF集團(Sovcomflot),導致該公司更難獲得保險和再保險。同時,由于考慮到潛在聲譽風險,航運公司也不太愿意在亞洲運輸俄羅斯石油。

        上個月,ONGC在出口Sokol原油的招標中沒有收到任何標書。因此,ONGC向印度國有煉油廠印度斯坦石油公司(HPCL)和巴拉特石油公司(BPCL)各出售了一批石油。據航運界人士稱,BPCL的部分計劃在下月初從韓國麗水港起運,HPCL的部分將在5月底起運。

        機構和分析師觀點



        世行:預計2022年能源價格將上漲超50%,原油每桶100美元
        當地時間26日,世界銀行在最新一期《大宗商品市場展望》報告中表示,烏克蘭局勢給大宗商品市場造成重大沖擊,全球貿易、生產和消費模式因此發生的變化將使全球價格一直到2024年底都保持在歷史高位。

        世行表示,過去兩年能源價格出現了自1973年石油危機以來的最大漲幅。食品類大宗商品(俄烏兩國均為主要生產國)和化肥(以天然氣作為生產投入品)的價格漲幅也是2008年以來最大的。

        世界銀行公平增長、金融與制度副行長Indermit Gill表示:總的來說,這意味著我們正面臨上世紀70年代以來規模最大的大宗商品沖擊。和那時一樣,食品、燃料和化肥貿易限制的激增進一步加劇了沖擊。這種情況使滯脹的可能性提高。政策制定者應當抓住一切機會促進國內經濟增長,避免采取可能損害全球經濟的行動。

        世行表示,預計2022年能源價格將上漲50%以上,隨后在2023年和2024年回落;包括農業和金屬在內的非能源價格預計2022年上漲近20%,此后幾年也將回落。

        盡管如此,預計大宗商品價格仍將長期保持高位,遠高于最近五年的平均水平。如果烏克蘭局勢持久或各方對俄制裁加碼,則價格水平可能會比目前預測的更高,波動程度更大。同時,由于地緣政治沖突導致貿易和生產中斷,預計2022年布倫特原油平均價格為每桶100美元,是2013年以來的最高水平,比2021年提高40%以上。預計2023年將回落至92美元——仍遠高于每桶60美元的五年平均水平。

        國泰君安期貨研報原油:反彈持續性存疑,暫時觀望
        內外盤油價企穩反彈,繼續收回跌幅。隨著俄羅斯宣布將停止對波蘭的天然氣供應,海外天然氣、柴油等發電燃料價格再次大漲,帶動原油企穩走強。我們觀點與此前不變,未來一周仍有再次下行的風險。短期建議觀望,不宜追多。一旦市場對俄烏沖突短期升級的預期被證偽,盤面則很有可能復制2021年11月的走勢釋放流動性收緊下的下行壓力。尤其是在歐盟22日發布指導文件稱“在不違反制裁規定的同時使用盧布向俄羅斯支付天然氣費用是可行的”,很可能讓市場短期交易俄羅斯原油以盧布結算的方式再度大幅恢復出口的利空

        這種回調一旦觸發,很有可能迅速降低通脹預期,并在美聯儲激進縮表態度并未轉變之時促成實際利率的進一步走強,強化油價的下行驅動。因此,在近日這一系統性回調風險初步釋放后,4月剩余交易日依舊需警惕這種下行驅動的形成,油價在美元指數突破102后短線或仍有下跌可能。
        當然,客觀而言當前原油市場供應依舊緊缺,海外天然氣價格高企、柴油裂解高位就是最好的印證。我們也不認為整個二季度油價均價會出現大幅回落,低庫存、低供應下大概率保持在高位,在二季度的大部分時間里也依舊需要長期防范油價的上行風險。如果油價在4月剩余交易日里如期出現階段性回調,趨勢策略上看則將是二季度逢低多單邊、月間正套的潛在機會

        摩根大通警告油價或飆至185美元
        在“遮羞布”撕開后 ,歐盟成員國內部對是否禁運俄羅斯石油的爭執徹底白熱化。波蘭、荷蘭等國堅定的要求徹底執行禁令,而德國則以“將損害國家利益”及“新禁令推高油價可能會反過來增加俄羅斯收入”為由強烈反對。目前,設置“俄羅斯石油支付上限”、“對俄羅斯石油收關稅”以及“逐步替換”的議題被提上了日程。

        摩根大通分析師Natasha Kaneva在最新的報告中警告稱,若歐洲對俄羅斯的原油采取“全面且迅速的禁令”,原油及成品油供應端的損失量或超400萬桶/日。屆時,布倫特原油有可能飆升65%至185美元/桶。不過,若歐盟采取同禁運俄羅斯煤炭類似的做法,在約四個月內逐步淘汰俄羅斯的原油供給,摩根大通認為原油市場價格尚有望不被顯著擾亂。

        銀河期貨原油:短期原油價格預計維持高位震蕩
        地緣方面,俄羅斯驅逐三名瑞典外交官。英國宣布免除烏克蘭進口商品關稅,并禁止向俄出口部分技術類產品。德國、波蘭將批準向烏克蘭運送坦克,荷蘭將向烏克蘭提供榴彈炮。俄烏談判進展緩慢,戰爭仍在持續。昨日晚間,俄羅斯已暫停向波蘭供應天然氣。波蘭方面沒有被告知暫停的原因。盤中歐洲天然氣一度大漲,原油價格反彈。德國經濟部長表示,德國已經減少了對俄羅斯石油的依賴,足以使全面禁運可控,這可能為整個歐洲禁運奠定基礎,進而大幅改變原油貿易格局。昨日盤中油價跟隨美股震蕩走弱,晚間俄烏沖突引發新一輪制裁與斷供事件,美股繼續走弱,油價大幅反彈。短期原油價格預計維持高位震蕩,主要驅動源自地緣事件,中期供應端增長緩慢,需求端有中國疫情改善及海外出行旺季待驗證,油價中樞高位運行,操作上建議觀望

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        美元指數 103.67 0.00 0%
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