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        能源化工期貨及焦煤鋼礦系期貨日評

        2022-04-15 17:53:09 蘇牧 3580
        匯通網訊——原油:供應緊缺 油價持續反彈;橡膠:膠價維持震蕩 暫時觀望;甲醇:沿海到港被動延遲 甲醇增倉下行;燃料油:原油走強 燃油上漲明顯;瀝青:瀝青穩定 市場整體需求不足;PTA:成本邏輯占優 盤面偏強震蕩;聚烯烴:供需雙弱 盤面弱勢調整;螺紋鋼:期待寬松 期螺偏強震蕩;鐵合金:南非暴雨 鐵合金上漲;
        原油:供應緊缺 油價持續反彈;
        周五國內原油期貨價格繼續上漲,主力SC2205合約報收于690.2元/桶,上漲25.7元/桶,漲幅3.87%,持倉減少1937手。由于通脹飆升,美國頁巖油生產商面臨更高的生產和勞動力成本,美國原油產量增速將低于先前預期。盡管美國原油庫存大幅度增加,然而局部地緣局勢緊張加劇,對供應短缺的預期支撐石油市場氣氛。國際能源署預計4月份俄羅斯石油日供應量減少150萬桶,5月份開始減少約300萬桶。歐盟起草法案禁止從俄羅斯進口石油,盡管該法案難以實施,但是加劇了市場對供應緊缺的擔憂。參與減產的10個歐佩克國家,從去年開始,一直到現在,其實每一個月的原油產量均低于計劃的量,進入3月份之后,缺口高達80萬桶/天,缺口的擴大,足以說明實際增產小于計劃增產。技術面,油價持續反彈回升,震蕩轉強。操作建議:輕倉持有多單。

        橡膠:膠價維持震蕩 暫時觀望;
        周五滬膠小幅震蕩收跌。今日上海市場人民幣現貨價格重心跟隨盤面下滑50元/噸左右,業者心態偏空,主流意向成交水平偏低,主流參考價格如下所示:20年全乳價格為12650-12800元/噸,越南3L/混合膠價格為12750-12800元/噸附近,實單具體商談。國內云南產區新膠供應端產量繼續釋放,海南產區零星開割,未來供應或陸續增量;下游因原料儲備不足及輪胎庫存居高,整體開工提升緩慢。從全鋼輪胎企業成品庫存來看,卓創資訊監測2022年3月末總庫存量為1243.5萬條,環比增幅8.81%,同比增幅41.34%。但是目前青島港口橡膠現貨低庫存,對價格底部亦形成支撐。技術面,膠價維持震蕩,關注下方支撐。操作建議:暫時觀望。

        甲醇:沿海到港被動延遲 甲醇增倉下行;
        周五甲醇主力合約2209較前一交易日跌幅1.2%,增倉18萬手,持倉73萬手,主力完成移倉換月?,F貨方面,太倉甲醇市場報盤2880-2900元/噸(0/-10)。山西甲醇市場穩中有升,局部受物流影響仍較大,晉城當地主流報價漲至2700-2730元/噸。本周沿海甲醇庫存在81.25萬噸,環比上漲1.4萬噸,沿海地區甲醇可流通貨源預估22.9萬噸附近。物流效率下降,本周江蘇公共倉儲提貨速度明顯下降,江蘇庫存逐步累積。物流效率和卸貨速度均十分緩慢,改港卸貨船貨情況仍然存在。預計4月中下旬沿海地區進口船貨到港量72萬噸左右,后市壓力累積。操作建議:震蕩思路操作。

        燃料油:原油走強 燃油上漲明顯;
        周五,國際社會對原油供應持續悲觀,近期國際原油回升明顯,國內燃料油上漲,主力合約2209收盤價4208元/噸,上漲161元/噸,漲幅3.98%。但需求受到抑制,華東地區物流、海運影響巨大,成品油供應受到沖擊,供應目前略顯不足,提升價格。華東地區目前高速公路封閉,導致成品油運輸受阻,雖然需求較弱,但是物流系統受挫導致價格上漲。國際方面,低庫存,高油價、天然氣價格支撐基本面。

        瀝青:瀝青穩定 市場整體需求不足;
        周五,國際原油價格高位,帶動瀝青成本端得到支撐,瀝青價格穩定。近期,國內煉廠開工率持續低位,供應偏弱,但是近期開工率出現回升趨勢,但回升幅度不大,瀝青整體需求釋放會在第三第四季度。近期國內物流受阻明顯,整體施工進度略有影響,瀝青真實需求較為平淡。道路不通導致煉廠出貨受到影響,提升部分地區瀝青價格。庫存方面,近期庫存水平穩定,前期部分地區出現累貨,但降價出貨后,總庫存可控。

        PTA:成本邏輯占優 盤面偏強震蕩;
        周五TA2209收漲0.79%。4月底貨源報盤參考期貨2205升水65元/噸自提,遞盤參考2205升水60元/噸自提,參考商談6190-6215元/噸自提,買賣氣氛平淡。外部擾動尚未消除,供需維持雙弱格局,但外盤油價強勁反彈,PTA成本支撐增強。在弱供需與強成本博弈下,PTA盤面維持偏強震蕩,關注油價走勢。建議震蕩思路。

        聚烯烴:供需雙弱 盤面弱勢調整;
        周五塑料2205收跌0.85%。石化報價部分下調,終端剛需采購為主,交投氣氛清淡,線性華北報價8850-9050元/噸,華東報價8900-9150元/噸,華南報價9100-9300元/噸。
        周五PP2205收跌0.71%?,F貨價格小幅走低,下游謹慎心態加重,實際成交欠佳,拉絲華北報價8550-8650元/噸,華東報價8600-8750元/噸,華南報價8700-8900元/噸。
        基本面供需雙弱,產業鏈庫存去化較慢,需求好轉拐點尚需等待,但強成本約束下方空間,短期或延續弱勢調整,關注油價走勢,短線震蕩思路。

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        螺紋鋼:期待寬松 期螺偏強震蕩;
        周五期螺價格小幅上漲。隨著疫情越來越嚴重,多地出現封鎖情況,螺紋鋼需求受到嚴重影響。同比來看,建筑鋼材成交量周均值是16.9萬噸,環比上周下降4.4%,同比下降33.5%,需求受到嚴重影響。庫存反季節性回升,雖然庫存總量不高,但在應快速下降的時候,出現走平,說明疫情嚴重影響需求大于供應。預期方面,隨著各地房地產政策的放松,市場對鋼價的預期仍然較好。加之原料價格高企,成本支撐;海外價格高企,出口支撐。在疫情影響市場需求的當下,螺紋鋼現貨價格大漲可能性小。但貨幣寬松情況初現,建議觀望為主。

        鐵合金:南非暴雨 鐵合金上漲;
        錳硅:周五錳硅期貨震蕩上漲。錳硅目前漲跌兩難,成本來看,錳礦不斷上調售價,導致錳硅成本不斷上移,南北方利潤均轉負給市場帶來成本支撐。與此同時,錳硅產量達到歷史高位據。Mysteel調查統計,3月全國3月產能1584791噸,產量938641噸,環比2月增16.12%,增130316噸,為歷史同期最高。市場偏向過剩,但成本支撐。建議觀望為主。
        硅鐵:周五硅鐵期貨上漲,期貨升水現貨,近月持倉過高。硅鐵利潤較好,市場生產意愿較強。 Mysteel:2022年3月調研統計全國硅鐵主產區企業約136家,3月全國硅鐵產量為54.67萬噸,較2月增4.05萬噸,較去年同期增2.25萬噸,為歷史同期最高水平。硅鐵國內供需偏向過剩,但國際因素來看,隨著俄烏戰爭發酵,利多硅鐵出口,出口繼續大增,暫時觀望為主。

        來源:國信期貨

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        行情

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