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        金融期貨、金屬期貨及農產品期貨日評

        2022-04-15 17:36:24 蘇牧 3910
        匯通網訊——股指:板塊分化 股指觀望;國債:利率波動較大 國債高位震蕩;鋅:外盤庫存下滑速度較快,警惕多頭逼倉風險;貴金屬:略有回調 仍以偏多對待;生豬:現貨漲幅縮小 期貨震蕩;玉米: 替代品利多帶動玉米走強;棉花:鄭棉偏強運行 短線交易為主;蘋果:產區惜售 蘋果采購難度增加;花生:震蕩為主 關注新季種植;白糖:鄭糖震蕩反彈 短多持有;
        股指:板塊分化 股指觀望;
        今日股市低開震蕩,午后市場一度轉為平,臨近尾盤,市場略有回落。市場情緒方面,兩市下跌家數3600多家,上漲家數1000家。板塊方面,銀行板塊有所回暖,對股指形成較強的正面作用。賽道方面,新能車鋰電池板塊仍然處于負循環。信息面上,國常會提出降準信息,但是央行今日并未有顯著的貨幣寬松政策。市場預期減弱。經濟層面上,目前國內對經濟的反復較為產生擔憂預期,個股持續性并不強,股指繼續維持觀望。

        國債:利率波動較大 國債高位震蕩;
        今日國債低開低走,午盤市場迅速拉升,午后市場直線回落,臨近尾盤市場小幅震蕩?,F券方面,現券利率不同期限波動不同,十年期國債到期收益率0.50個基點,七年期國債到期收益率下跌0.5基點,5年期國債到期收益率下跌1.50個基點。1年期國債到期收益率報收2.25個基點?,F券利率有所分割。信息面上,國常會召開會議提到“降準”,央行今日并未有貨幣寬松措施,國債高位波動加大。

        鋅:外盤庫存下滑速度較快,警惕多頭逼倉風險;
        周五滬鋅主力合約較前一交易日下跌0.05%。俄烏局勢走向不明,歐洲天然氣供給問題懸而未決。當前歐洲鋅庫存非常低,LME在歐洲的倉庫僅存500噸鋅,此前有報道稱,大宗商品交易商托克和其他公司正從倫敦金屬交易所批準的亞洲倉庫大量運出鋅,以緩解公司供應緊張問題。國內方面,加工費持續下滑,國內鋅精礦供應短缺。需求方面,近期唐山解封,鍍鋅生產或轉好,下游有補庫需求?,F貨方面,今日成交比較清淡,高價對下游采購有所抑制。整體來看,短期鋅基本面仍然保持強勢,外盤需要警惕多頭逼倉風險。

        貴金屬:略有回調 仍以偏多對待;
        周五,黃金白銀期貨震蕩分化。截至14:30,滬金主力合約AU2206暫報405.94元/克上漲0.22%,滬銀主力合約AG2206暫報5231元/千克,下跌0.21%。隔夜消費者信心指數略有回升但通脹預期仍然高企,金銀略有回調。美國3月CPI同比升8.5%創新高但已有筑頂跡象。貨幣政策上美聯儲現階段緊縮立場就難以改變,紀要出爐后貴金屬在預期上已基本消化5月開始縮表并加息50bp,等待下個月會議臨近時預期再變化。隨著通脹同比接近見頂通脹預期升至3%附近上方空間已較為有限,金銀比未來有望走高,現階段多黃金或將優于多白銀。當前通脹仍然高企,未來經濟增長預期放緩,且美元貨幣信用衰減憂慮為貴金屬貨幣屬性提供向上支撐,貴金屬在短期調整消化預期后仍有望曲折向上。
        ??操作上建議:多單繼續持有,金銀比逢低試多。

        生豬:現貨漲幅縮小 期貨震蕩;
        周五生豬期貨震蕩偏弱為主,主力c2205合約暫報12700,較上日結算價接近持平?,F貨方面,河南報價12.4元/公斤-12.9元/公斤,較昨日持平;山東報價12.5元/公斤-13.1元/公斤,較昨日持平。供需面來看,根據能繁母豬存欄數據推算4月生豬出欄數量依然較大,供應壓力依然存在,而疫情繼續對需求形成沖擊,短期維持供過于求狀態,但目前豬價已經處于低位,養殖深度虧損,現貨繼續大幅下行的阻力亦很大??紤]到能繁母豬存欄表現出的供應壓力在5月后開始緩解及現貨的季節性規律,預計后市5月合約跟隨現貨為主,震蕩偏弱;7月合約低于成本,具有一定的安全邊際,后市以謹慎偏多對待。

        玉米: 替代品利多帶動玉米走強;
        周五玉米期貨上漲,主力c2209合約暫報2968元,漲1%?,F貨方面,北方港口玉米物流保持收緊狀態,幾乎無貨到港,廣東蛇口新糧散船2890-2920元,集裝箱一級玉米報價2940-2960元/噸,較昨日提價10元,東北玉米價格大大體穩定,因疫情管控,吉林省境內和遼寧局部物流不暢,黑龍江深加工主流收購2600-2650元/噸,吉林深加工主流收購2550-2700元/噸?;久鎭砜?,目前養殖利潤依然不佳,且有進口替代品沖擊,飼料需求表現偏弱,深加工難以支撐玉米,供需階段階段性承壓,但近日小麥及飼料稻停拍,加之國內外新作播種仍有諸多不確定,對玉米亦形成提振。操作上,震蕩偏多對待。

        棉花:鄭棉偏強運行 短線交易為主;
        周五,外盤上漲帶動下鄭棉沖高,刷新新高。成交略有放大,持倉有所增加?,F貨指數價格跌勢延續,3128B指數較前一日下調73元/噸。國際市場來看,主產區旱情依舊支撐,美棉刷新新高,預計強勢維持到5月合約摘牌前。國內來看,上方套保壓力較大,消費方面疲弱情況明顯,對于棉花價格上漲存在一定壓制。操作上建議短線交易為主。

        蘋果:產區惜售 蘋果采購難度增加;
        周五,蘋果期貨大幅下跌。主力合約AP2210尾盤跳水,較上一交易日跌1.6%左右,增倉1萬手,持倉16萬手。當前全國冷庫存儲量約為473.18萬噸,周出庫量約39.85萬噸,環比增加,同比基本持平。產區惜售情緒較濃厚,采購難度加大,價格偏強運行。操作建議逢低做多思路對待。

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        花生:震蕩為主 關注新季種植;
        周五,花生期貨小幅下跌。主力合約PK2210偏弱震蕩,較上一交易日跌0.6%左右,小幅增倉至持倉6.7萬手。局部產區上貨量有限,部分地區農忙,或者物流有待恢復,交易量不多。新季花生即將進入播種階段,需要關注種植面積的情況。短期來看,花生或將偏弱運行,操作建議區間震蕩思路對待。

        白糖:鄭糖震蕩反彈 短多持有;
        周五,鄭糖早盤后偏強震蕩,成交略有收縮,持倉繼續增加。國際市場來看,關注巴西乙醇價格變動,印度出口方面的政策也較為關鍵。目前20美分之上壓力逐步增大。國內鄭糖基本面缺乏新的驅動,現貨持穩。外盤偏強走勢下,鄭糖溫和反彈。資金關注增加。操作上建議短多持有。

        油脂:看漲情緒高漲 主力合約刷新前高;
        周五國內油脂期貨延續上漲勢頭,三大油脂9月合約刷新高點,市場看漲情緒被點燃?,F貨方面,江蘇豆油價格區間波動,當地市場主流豆油報價11390元/噸-11450元/噸,較上一交易日上午盤面小跌30元/噸。廣東廣州棕櫚油價格穩中小漲,當地市場主流棕櫚油報價13460元/噸-13520元/噸,較上一交易日上午盤面小漲90元/噸;江蘇張家港菜油價格價格調高,當地市場主流菜油報價13920元/噸-13980元/噸,較上一交易日上午盤面上漲170元/噸。
        周五BMD毛棕櫚油期貨上漲,基準合約漲幅約為2%。周線上漲超過8個百分點。俄烏沖突持續,近期看不到?;疔E象,意味著黑??ㄗ延统隹谥袛嗟臅r間可能比預期更長。國際原油期貨連續上漲令生物柴油吸引力提高,而棕櫚油是馬來西亞和印尼生產生物柴油的原材料。受此影響,國內油脂大幅走高,漲幅明顯高于外盤,連棕油領漲油脂,本周市場看漲的情緒,一方面來自于國際原油、國際油脂所帶來的成本驅動,另一方面,由于進口倒掛嚴重,國內油脂補漲意愿明顯,尤其是近期到港偏低的棕櫚油、菜油市場,這讓市場對于未來供給擔憂情緒加重,5月合約或有軟逼倉的嫌疑。9月合約買盤涌入,持倉激增。本周豆油基差大幅回落,棕櫚油基差大幅走高,菜油基差小幅上漲,足以說明當前的現貨庫存結構情況,棕櫚油、菜油庫存依然處于低位偏緊的局面中,豆油因大豆壓榨量增加而承壓。整體市場偏強。油脂市場偏強的前提在于俄烏沖突的持續發酵,一旦沖突緩和,價格調整幅度也將加劇,市場高位風險正在聚集中。短線操作為宜。

        豆類:現貨漲跌互現 連粕低位震蕩;
        周五連粕震蕩收漲,整體市場依然處于低位震蕩區內。周邊市場走強給市場帶來提振。國際方面,周五CBOT大豆市場因耶穌圣誕日休市一天。最新消息阿根廷卡車司機在與政府部門會面后解除了威脅糧食出口的罷工。阿根廷罷工影響已然減弱。目前CBOT大豆市場更多受到俄烏沖突帶來的情緒交易影響。在俄烏沖突尚未緩解前,國際油脂、油料作物偏緊的預期依然支撐價格。受此影響,國內豆粕現貨漲跌互現,華北地區略有下降,其他地區略有上漲。目前國內豆粕區域性不均衡也較為明顯。就連粕市場而言,油脂的走強抑制了豆粕的反彈幅度,市場弱勢震蕩延續。短線操作為宜。

        來源:國信期貨

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