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        INE原油收盤上漲,市場擔憂俄羅斯原油出口受阻

        2022-04-15 16:34:22 龍舞 8614 匯通網版權所有
        匯通網訊——4月15日上海原油價格收盤上漲25.7元,漲幅3.87%。主力合約2205終盤收于690.2元/桶,漲25.7元/桶。油價收盤上漲,主要因為俄烏談判并沒有太多進展,俄羅斯原油出口受阻,供給不平衡因素始終支持油價。
        周五(4月15日)上海原油價格收盤上漲25.7元,漲幅3.87%。主力合約2205終盤收于690.2元/桶,漲25.7元/桶。油價收盤上漲,主要因為俄烏談判并沒有太多進展,俄羅斯原油出口受阻,供給不平衡因素始終支持油價。

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        期貨合約和成交情況一覽


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        交易綜述與交易策略


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        (INE原油日線圖)

        交易邏輯:俄烏談判陷入僵局,俄羅斯原油出口受阻,OPEC不愿意增產支持油價,但疫情的擔憂和能源儲備的釋放施壓油價。油價仍處在震蕩區間。

        技術面來看,油價維持震蕩,但當前價格仍然運行在長期均線上方,主要技術指標都偏向多頭。投資者以逢低吸納為主。

        阻力位:INE原油730.0,美油115.80

        支撐位:INE原油680.0,美油107.59

        中國及海外消息



        俄烏沖突延續,投資者擔憂俄羅斯受到更多制裁,油價受到支撐
        據報道,歐盟正朝著逐步實施俄羅斯原油禁令的方向前進,以便讓德國和其他國家有時間安排替代供應商。美國利波石油咨詢公司首席執行官Andrew Lipow表示,分階段實施禁令將迫使歐洲買家“尋找替代來源,其中一些供應在短期內將通過釋放戰略石油儲備來滿足,但未來將需要開采更多石油”。另有分析稱,歐盟就俄羅斯石油禁令達成一致的可能性可能幾乎為零,但沒有人能夠或意圖承認這一點。同時,俄烏之間持續的沖突也足以保持市場風險溢價。

        由于俄羅斯入侵烏克蘭受到制裁,導致石油出口受到嚴重干擾,全球石油市場正在對此進行調整,預計未來幾個月市場狀況將繼續緊張。國際能源署(IEA)近日警告稱,由于制裁和買家自愿回避俄羅斯原油等級,從5月開始,俄羅斯原油供應可能減少300萬桶/日(約占全球供應量的3%)。這也是油價跌向每桶90美元附近仍有投資者逢低買入的主要原因。

        俄羅斯和烏克蘭之間的軍事沖突仍在持續,通過和平談判解決紛爭的希望渺茫。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示,從美國的領土上正在進行針對俄羅斯的惡意活動,俄羅斯一直在采取保護措施以防止受到類似的攻擊。目前還沒有與烏克蘭進行線下會談的消息,普京原則上從不拒絕與澤連斯基進行會面,但前提是要準備好條約文本。而烏克蘭外長庫列巴在其官方社交媒體賬戶發布消息稱,當天他與美國國務卿布林肯進行了通話,雙方討論了對烏克蘭的下一批軍事援助方案,并就進一步制裁俄羅斯達成一致。

        全球最大獨立石油交易商計劃停止購買俄羅斯原油
        全球最大獨立石油交易商維托爾能源集團打算在今年年底前完全停止交易俄羅斯原油產品。這家荷蘭能源公司還表示,將不會參與任何新的俄羅斯原油和產品交易。

        自俄烏發生沖突以來,美國、英國、加拿大和澳大利亞相繼宣布禁止進口俄羅斯原油。包括殼牌、道達爾能源等在內的多個跨國企業也都表示已經或將在2022年底前停止購買俄羅斯原油產品。隨著制裁的層層加碼,俄羅斯基準石油烏拉爾原油在全球大宗商品市場上的折扣越來越大?,F在它的價格比布倫特原油每桶低34美元。

        國際能源署13日估計,4月份俄羅斯原油日產量將減少150萬桶;隨著買家不斷撤離,從5月份開始,俄日產原油可能最多會減少300萬桶。

        普京:俄外匯市場需準備好轉向盧布出口結算
        當地時間14日,俄羅斯總統普京在主持與油氣行業代表的會議時表示,制裁給俄羅斯能源行業帶來的最嚴重問題之一在出口物流方面。在能源出口問題上,俄羅斯主要希望提高本幣結算的比例,俄羅斯的外匯市場需要準備好轉向盧布出口結算。

        普京說,西方企圖替代俄羅斯能源供應的行為將會影響全球經濟。合理取代歐洲市場上的俄羅斯天然氣是有可能的,但目前來看不太可行。歐洲國家關于拒絕購買俄羅斯能源的討論只會導致市場的不穩定并抬高民用能源價格。

        普京還強調,應確保國內能源市場供應的穩定,增加供應量,并在可能的情況下降低價格。同時指示俄羅斯應將能源出口從西方轉向南方和東方,并為此做好基礎設施方面的準備。

        油價再迎調價窗口:或年內“六連漲”后現首跌
        4月15日24時,新一輪成品油調價窗口將開啟,機構預測本輪成品油價格將“大幅下調”。據金聯創測算,截至4月14日,參考原油品種均價為103.50美元/桶,變化率為-8.40%,對應的國內汽柴油零售價應下調600元/噸。

        此前,受國際局勢影響,布倫特原油期貨價格曾一度沖高至每桶139美元,創2008年7月以來最高水平。隨后,國際油價持續下跌,截至發稿時,布倫特原油期貨價格已回落至每桶107.98美元。2022年初至今,受國際油價上漲影響,國內成品油價格已“六連漲”,95號汽油進入“9元時代”,油價若15日下調,對于消費者而言,無疑是利好消息

        油價今晚或迎年內首降
        4月15日24時,國內成品油價格將迎來新一輪調整窗口。本輪調價周期內,受多重因素影響,國際原油價格走低。機構預計,國內成品油價格本輪大概率將下調,迎來今年以來首降。如按下調幅度600元/噸計算,折合升價大約相當于92號汽油下調0.48元。按一般家用汽車油箱50升容量估測,加滿一箱92號汽油,預計將節省24元左右。(北京日報)。

        機構和分析師觀點



        德商銀行:受對俄制裁、高油價和疫情等影響,預計今年石油需求將失去動力。布倫特原油價格目前應會繼續交投在100美元/桶上方,但今年下半年料將再次回落,截至年底將跌向90美元/桶。

        道明證券:俄羅斯軍隊在烏克蘭東部發起新的軍事行動,而北約更致力于提供致命武器,考慮到緊張的基本面因素,以及不斷增長的地緣政治風險溢價,繼續預計WTI原油在今年第三季度為108美元/桶。

        花旗銀行:俄羅斯原油和凝析油產量將下降,預計第二季度平均產量為980萬桶/天,下半年穩定在1000萬桶/日。隨著俄羅斯失去海外投資和技術的渠道,產量將在2023年下降。

        國泰君安期貨研報原油:反彈持續性存疑,暫時觀望
        昨夜,內外盤油價繼續走強。我們認為,在下探至關鍵阻力位后,油價近日的反彈具有明顯的博弈性質,反彈持續性存疑。隨著美聯儲面對高通脹壓力就加息、縮表給出了更為激進的表態(一次或多次加息50BP、1年內有望縮表1.1萬億美元),美元指數向上突破100大關,對油價的壓制依舊較強??陀^而言,當前原油市場供應依舊緊缺,我們不認為整個二季度油價均價會出現大幅回落,低庫存、低供應下大概率保持在高位。但在俄烏局勢有所放緩、美元加速回流的當下,市場當前對于油價分歧的核心在于短期是否需要先釋放流動性快速收緊的利空。如果選擇交易這一邏輯,盤面則很有可能復制2021年11月的走勢,開啟趨勢性回調。

        這種回調一旦觸發,很有可能迅速降低通脹預期,并在美聯儲激進縮表態度并未轉變之時促成實際利率的進一步走強,強化油價的下行驅動。如果在這一過程中,出現伊朗原油回歸落地或是俄羅斯原油出口的恢復,對于油價的利空共振影響將會非常明顯。當然,考慮到貨幣層面和需求端的利空更多基于市場預期,受到政策和疫情影響較大,隨時可能反轉,在二季度的大部分時間里依舊需要長期防范油價的上行風險

        整體來看,當前原油市場的復雜性一方面在于原油商品屬性與金融屬性的割裂,兩個維度具備完全相反但力度又極強的驅動;另一方面,僅從原油的商品屬性來看,地緣政治裹挾下的俄羅斯原油供應、伊朗原油出口恢復以及OPEC核心國的真實增產空間都具有極大的變數,短期的緊缺格局隨時可能切換成過剩格局,并與流動性收緊利空形成共振加速下跌。

        此外,和歷史上的能源危機不同的是,本輪危機下的原油市場因為美國頁巖油的存在而在供應端具備相對更高的彈性,且在逆全球化、主要經濟體貿易脫鉤的大勢面前,地緣政治風險或許將長期成為制約全球經濟發展的絆腳石,俄烏沖突爆發或許只是未來諸多地緣政治風險中的一個縮影,經濟的復蘇前景相對暗淡。上述不確定性,均加劇了油價大幅波動的可能,二季度的油價走勢注定不平靜

        百利好原油分析:俄烏醞釀更大沖突原油表現強勁
        原油方面:一方面是俄烏之間的摩擦仍在繼續,甚至有進一步激化的可能,地緣摩擦疊加歐美對俄羅斯的制裁短期仍將為油價提供支撐;另一方面,伊朗最高領袖哈梅內伊表示,伊朗團隊在伊朗核協議相關談判中一直在抵制并將繼續抵制對伊朗的“過分要求”,暗示伊核協議短期難以達成,原油市場供給緊缺狀況仍將為油價提供支撐。

        國際能源署數據顯示,4月份俄羅斯石油減產將達到150萬桶/日,5月份俄羅斯減產將達到300萬桶/日,供給端吃緊將利好油價走強。近期公布原油市場三大月報,顯示在疫情反復疊加全球經濟放緩的背景下,原油需求增速有所放緩,并且原油三大月報同時下調今年全球石油需求增速,或將限制油價漲幅。

        技術面:日線上,行情沖高觸碰20日均線,若有效上破,有望打開上行空間,否則仍存下行風險。日內關注上方104美元一線壓力,下方關注100美元一線支撐。

        廣發期貨原油:歐盟計劃對俄制裁 再度推升油價
        受疫情沖擊和俄烏沖突影響,三大機構下調石油需求預測,但國內央行或下調準備金以刺激經濟,提振石油需求預期。IEA維持俄羅斯斷供300萬桶/日的規模不變,隨著昨日歐洲宣稱將對俄羅斯能源實施制裁,供應緊張擔憂再度襲來。隨著市場消化原油戰略儲備的利空影響,供應緊缺的情緒持續,油價再度企穩回升,后期疫情影響反復且隨著俄羅斯中斷影響不斷被重新評估,建議謹慎偏多或觀望,波段操作。

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        行情

        美元指數 102.37 0.02 0.02%
        歐元美元 1.0638 0.0002 0.02%
        英鎊美元 1.2576 0.0003 0.02%
        美元日元 127.72 0.51 0.4%
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