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        黃金交易提醒:美國加碼軍事援助,高通脹預期持續,2000關口擋不???

        2022-04-14 09:45:50 和尚 36072 匯通網版權所有
        匯通網訊——因美國總統拜登周三宣布向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助,加劇了戰事惡化的預期,而且不斷上漲的消費者物價增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力,投資者似乎選擇忽視美聯儲即將加息的問題。金價有望試探1990-2009區域阻力。
        周四(4月14日)亞市盤初,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1975美元附近;此前金價六連陽,周三一度創近一個月新高至1981.49美元/盎司,因美國總統拜登周三宣布向烏克蘭提供8億美元的額外軍事援助,加劇了戰事惡化的預期,而且不斷上漲的消費者物價增強了黃金作為通脹對沖工具的吸引力,投資者似乎選擇忽視美聯儲即將加息的問題。

        ED&F Man Capital Markets分析師Edward Meir表示,黃金似乎忽視了美國不斷上升的利率,并“特別關注通脹”。

        本交易日關注歐洲央行利率決議、美國初請失業金人數變動、美聯儲官員講話、世界銀行春季會議,重點關注俄烏局勢的進一步消息,此外,俄羅斯總統普京將于當地時間周四就石油和天然氣領域的形勢舉行會議,也需要予以關注。

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        基本面主要利多


        【烏克蘭警告俄軍發動新的攻勢】

        烏克蘭周三警告說,俄羅斯正在南部和東部加緊行動,并試圖完全控制馬里烏波爾市,這將是烏克蘭第一個淪陷的大城市。

        俄羅斯國防部周三表示,烏克蘭第36海軍陸戰旅的1,026名士兵,包括162名軍官,已在馬里烏波爾投降,該市已完全處于俄羅斯控制之下。

        占領海軍陸戰隊藏身的亞速鋼鐵廠,將使俄羅斯完全控制馬里烏波爾,加強南部的陸地走廊,并擴大其對烏克蘭東部的占領。

        烏克蘭總參謀部表示,俄羅斯軍隊正在攻擊亞速鋼鐵廠和馬里烏波爾,但烏國防部發言人表示,他沒有任何投降的消息。

        烏克蘭總統澤連斯基在周三晚上的視頻講話中說:“俄羅斯軍隊正在增加他們在南部和東部戰線的活動,試圖為他們的失敗復仇”。

        【美國加碼提供烏克蘭8億美元軍事援助,增加重型武器】

        俄羅斯預料即將對烏克蘭東部發動更大規模攻擊,所提供的武器系統擴大到涵蓋重型火炮。

        拜登與烏克蘭總統澤連斯基通完電話后發表聲明稱,俄羅斯2月入侵烏克蘭以來,美國對烏克蘭的軍事援助總額至此已超過25億美元。法國和德國也做出了更多承諾。

        拜登表示,他還批準了移交更多直升機,并稱美國所提供的設備扮演了關鍵角色。

        最新軍援包括11架米-17直升機、18門155毫米榴彈炮,以及4萬發炮彈、反炮兵雷達、200輛裝甲運兵車、300架彈簧刀無人機。

        這是美國首次向烏克蘭提供榴彈炮。

        美國國防部發言人John Kirby表示,其中一些系統,如榴彈炮和雷達,將需要為不習慣使用美國軍事裝備的烏克蘭部隊進行額外培訓

        俄羅斯副外長里亞布科夫(Sergei Ryabkov)告訴塔斯社,俄羅斯將把在烏克蘭境內運輸武器的美國和北約車輛視為合法的軍事目標。
            
        國際文傳電訊社(Interfax)援引俄羅斯外交部報導稱,俄羅斯將對美國398名眾議員和加拿大87名參議員實施針鋒相對的制裁。此前華盛頓針對俄羅斯國家杜馬的328名議員實施制裁。
            
        英國宣布對分離主義分子采取新的金融措施。
            
        ActivTrades資深分析師Ricardo Evangelista指出:“烏克蘭戰爭進入新一階段,俄羅斯集中火力攻擊東部,可能再度提振黃金的避險魅力,創造進一步上漲的空間?!?br>
        【美國3月PPI創逾12年最大升幅,凸顯美聯儲抗通脹是場硬仗】

        美國3月生產者物價指數(PPI)錄得逾12年來最大升幅,因商品和服務需求強勁,這是通脹持續高企的最新跡象,可能迫使美聯儲大幅收緊貨幣政策。

        美國勞工部周三公布的數據還顯示,工業品出廠時的核心通脹壓力強勁,令市場懷疑周二公布的3月消費者物價指數(CPI)中,扣除食品和能源的核心商品價格下降情況是否會持續下去。分析師預計美聯儲下月將升息50個基點,并很快開始削減資產組合。

        FHN Financial駐紐約資深分析師will Compernolle表示,“各個分項指標全面上升鞏固了昨日的CPI報告,該報告將使美聯儲在未來幾個月繼續采取激進的緊縮政策,供應鏈瓶頸緩解,尤其是在商品生產方面,將是美聯儲成功實現物價穩定目標的一個重要去通脹來源?!?br>
        美國3月最終需求PPI環比上漲1.4%,為政府2009年12月修訂該指數以來最大漲幅,2月份該指數上漲0.9%。

        商品價格上漲2.3%,與2月份的漲幅持平。能源價格大漲5.7%,占上個月PPI漲幅的一半以上。汽油和電力價格上漲,但天然氣價格下跌。2月份能源價格跳升7.5%
            
        通脹最初是由政府為緩沖新冠疫情的破壞性影響而注入的巨額資金推高的,這釋放了對商品的強勁需求,并使供應鏈緊張。供應瓶頸已經開始緩解,但進展因俄烏戰爭而停滯不前。中國為控制新冠病例不斷增加而重新實施的封鎖措施也擾亂了供應鏈。

        在強勁的3月核心PPI數據公布之后,一些經濟學家表示,現在談論月度核心通脹將持續放緩還為時過早。根據CPI和PPI數據,經濟學家估計,核心個人消費支出(PCE)價格指數在2月份上升0.4%后,3月份上升約0.3%。

        核心PCE物價指數是美聯儲官員關注的通脹指標之一。預計該指標3月同比增長5.3%,2月創1983年以來最大同比增幅5.4%。

        “但我們謹慎地認為,核心通脹的‘高峰’在未來幾個月可能更像是‘高原’,”花旗集團駐紐約分析師Veronica Clark稱,“盡管核心PCE同比可能不會再攀升,但我們預計美聯儲對通脹穩定在5%不會感到特別舒服?!?br>     
        SIA財富管理公司首席市場策略師Collin Cieszynski表示,金價在美國公布PPI后繼續上揚。目前所有經濟中斷都導致通脹飆升,包括戰爭、封鎖、供應鏈瓶頸,這些事件的影響力似乎都大于升息。

        AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam提到說:“雖然美國通脹可能觸頂了,但交易員清楚知道,通脹不會一夜之間就從目前的水平下降。另一個重點在于,如果通脹真的觸頂,美聯儲未來的政策軌跡將不會像現在這么鷹派,因此為金價提供支撐?!?br>
        【世行下調印度和南亞地區經濟增長預期,因烏克蘭危機導致通脹風險上升】

        世界銀行周三下調了對印度和整個南亞地區的經濟增長預期,理由是烏克蘭危機導致供應瓶頸惡化、通脹風險上升。

        世行將該地區最大經濟體印度截至2023年3月的本財年增長預期從8.7%下調至8%,并將不包括阿富汗在內的南亞地區整體增長預期下調了整整1個百分點,至6.6%。

        世行表示,由于勞動力市場未完全從疫情中復蘇,以及通脹壓力,印度家庭消費將受到限制。

        世行負責南亞事務的副行長Hartwig Schafer在一份聲明中表示:“烏克蘭戰爭導致的高油價和高糧價將對人們的實際收入產生嚴重的負面影響?!?br>
        世行將巴基斯坦截至6月的當前財年增長預期從3.4%上調至4.3%,并將下一財年的增長預期維持在4%不變。巴基斯坦是南亞地區第二大經濟體。

        南亞對能源進口的依賴意味著,高油價將迫使區內經濟體將貨幣政策重點轉向通脹,而不是在近兩年的疫情限制之后重振經濟增長

        【美元從近兩年高點回落,歐元在歐洲央行政策會議前上漲】

        因歐元在周四歐洲央行政策會議前逆轉走勢,由跌轉升,美元指數周三下跌0.45%至99.85,盤中早些時候上漲至100.52,為2020年5月以來的最高水平。本月迄今,美元指數已上漲近3%,有望創下九個月來的最大月度漲幅。歐元上漲0.54%,至1.0884美元。

        “美元在最近幾周一路上漲,我想歐洲央行明天(周四)會議前為市場提供了鎖定美元獲利的一個方便借口,” Western Union Business Solutions高級市場分析師Joe Manimbo稱。

        盡管市場預計歐洲央行周四的會議不會調整利率,但市場人士將期待歐洲央行行長拉加德發表更鷹派的言論,可能暗示將在今年晚些時候升息。貨幣市場目前的價格走勢顯示,歐洲央行將在12月前升息約70個基點。

        Manimbo稱,市場可能已消化了歐洲央行在即將召開的會議上的鷹派情緒,但這種基調將難以跟上美聯儲應對通脹的激進態度。

        因為黃金以美元計價,美元的下跌,一般情況下,會有利于金價上漲。

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        基本面主要利空


        【加拿大央行逾20年來首次加息50個基點,承諾將進一步加息以對抗通】

        加拿大央行周三宣布將利率上調50個基點,為20多年來最大加息幅度,并承諾將進一步加息,以對抗在一定程度上由烏克蘭戰爭推動的通脹急升。

        加拿大央行將指標隔夜利率從0.5%上調至1%。該央行還表示,將停止對疫情期間購買的加拿大公債的到期回籠資金進行再投資,以此開啟量化緊縮進程。

        這兩項行動都符合分析師預期。加拿大央行上次加息50個基點是在2000年5月。在此次聲明發布后,加拿大央行行長麥克勒姆表示,還需要進一步加息。

        他稱:“我們致力于利用政策利率推動通脹回歸目標水平,并將在必要時采取強有力行動?!奔幽么笱胄斜硎?,通脹預期“可能變得根深蒂固的風險越來越大”。

        蒙特利爾銀行資本市場(BMO Capital Markets)首席經濟學家Doug Porter表示,“鑒于目前在應對通脹方面的艱巨任務……有必要采取一些非常激進的行動,看起來(央行)很有可能在6月再次加息50個基點?!?br>
        加拿大央行還將今年上半年的通脹預測上調至略低于6%的水平,1月時給出的預測為5%。

        該央行還將2022年通脹預測從4.2%上調至5.3%,稱俄羅斯入侵烏克蘭推高了全球大宗商品價格和能源成本,加劇了供應鏈干擾。

        【圣路易斯聯儲主席布拉德:美聯儲必須為經濟活動踩剎車】

        美國圣路易斯聯儲主席布拉德在接受采訪時表示,美聯儲必須為經濟活動踩剎車,以應對物價急升。

        他稱,認為美聯儲可以在不激進加息的情況下遏制美國40年來最高通脹是一種“幻想”?!拔覀儽仨殞ξ覀冋J為持續存在通脹的領域施加下行壓力?!彼粲鯇⒗噬险{至抑制增長的水平。

        美聯儲政策制定者估計,聯邦基金利率的“中性”水平在2.4%左右。布拉德上周對記者表示,他希望看到政策利率在年底前上調至3.5%,這一目標將要求在今年剩余的六次會議上每次加息50個基點。

        周二的一份報告顯示,3月美國消費者物價指數(CPI)同比上漲8.5%,但一些政策制定者指出,一系列關鍵商品的通脹似乎正在放緩,這是整體通脹可能也將見頂的跡象。

        布拉德表示,恰恰相反,最新數據“突顯出美聯儲落后于形勢發展,需要采取行動的緊迫性”

        【美聯儲理事沃勒:需大幅加息以對抗通脹】

        美聯儲理事沃勒(Christopher Waller)周三表示,美聯儲需要大幅加息以對抗通脹,但不要突然行動,那么做將給市場帶來壓力、破壞就業并將經濟推入衰退。

        沃勒表示:“我看不到讓市場震驚有何益處;我們目前并非處于沃爾克時刻?!彼傅氖敲缆搩η爸飨譅柨嗽?980年代初采取的做法,當時通脹處于現在這樣的高位,沃爾克一度加息高達400個基點,以推動通脹回落。

        沃勒指出,不過,當時沃爾克不得不與已經積累了六七年的通脹作斗爭;而美聯儲目前正在應對去年初才開始急升的通脹。

        “目前我們主要關心的是降低物價,我們可以在不造成經濟衰退的情況下做到這一點,”沃勒稱,并指出他支持在5月加息50個基點,并在6月和7月“可能進一步”加息。

        他表示,“我們不需要為了造成震驚而采取休克療法……如果通脹沒有降溫,我們將繼續行動;我們將盡一切努力讓通脹回落,但我們可以以有序的方式做到這一點,而不會給金融市場造成太大的壓力?!?br>
        美聯儲3月宣布加息,為三年來首次,加息幅度只有25個基點。

        沃勒稱,自那以來的數據,支持未來更大規模地加息。3月CPI同比上漲8.5%,創1981年末以來的最大同比漲幅

        “我認為我們希望利率在今年下半年達到中性水平以上,并盡快接近中性水平,”沃勒稱。他指出,盡管通脹已經“差不多”見頂,但美聯儲仍需要收緊政策,以減少需求并降低價格壓力。

        不過,ED&F Man資本市場分析師Edward Mier指出,黃金正在忽視美國利率上升的事實,幾乎只把注意力放在通脹上。黃金雖然是規避通脹與地緣政治風險的工具,但美國利率上升,不只會提高持有黃金這種不付息資產的機會成本,也會推升美元,即黃金計價的單位。

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        整體來看,烏克蘭警告俄軍發動新的攻勢,美國加碼提供烏克蘭8億美元軍事援助,增加重型武器,美國3月PPI創逾12年最大升幅,凸顯美聯儲抗通脹是場硬仗,地緣局勢擔憂和通脹擔憂有望給金價提供進一步上漲動能,短線關注布林線上軌和3月14日高點1990附近的雙重阻力,然后是3月10日高點2009.10附近阻力。但是鑒于美聯儲和全球央行的加息前景,能否進一步上破2009附近阻力,還有待進一步觀察。

        北京時間09:41,現貨黃金現報1976.95美元/盎司。

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        行情

        美元指數 102.29 -0.06 -0.06%
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