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        黃金交易提醒:黃金五連陽,多頭要起飛,俄烏局勢提供助力

        2022-04-13 09:57:59 和尚 35997 匯通網版權所有
        匯通網訊——隔夜金價一度觸及1978.5美元/盎司,因俄羅斯和烏克蘭談判陷入僵局,地緣局勢擔憂增加了黃金的避險需求,美國通脹創十六年半最大環比升幅,也給金價提供支撐。不過,美聯儲官員鷹派講話不斷,美元再次刷新近兩年高點,令金價受到壓制。而且新西蘭聯儲和加拿大央行也將緊跟加息步伐,提高持有黃金的機會成本,令多頭仍有所顧忌。
        周三(4月13日)亞歐時段,現貨黃金窄幅震蕩,目前交投于1965美元附近;隔夜金價一度觸及1978.5美元/盎司,因俄羅斯和烏克蘭談判陷入僵局,地緣局勢擔憂增加了黃金的避險需求,美國通脹創十六年半最大環比升幅,也給金價提供支撐。不過,美聯儲官員鷹派講話不斷,美元再次刷新近兩年高點,令金價受到壓制。而且新西蘭聯儲和加拿大央行也將緊跟加息步伐,提高持有黃金的機會成本,令多頭仍有所顧忌。

        本交易日關注美國3月PPI數據和俄烏局勢相關消息,留意新西蘭聯儲利率決議和加拿大利率決議及其影響發酵;留意應該3月CPI數據。

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        基本面主要利多


        【普京稱與烏克蘭的和談陷入僵局,誓言將在烏實現所有“崇高”目標】

        俄羅斯總統普京周二(4月12日)表示,與烏克蘭的和平談判已陷入僵局。他利用一周多來首次就烏克蘭沖突發表公開評論的機會誓言稱,他的軍隊將取得勝利,并稱西方未能讓莫斯科屈服。

        普京承諾,俄羅斯將在烏克蘭實現所有的“崇高”目標。這是俄羅斯軍隊從烏克蘭北部撤退以來,普京首次公開發表講話。

        這是迄今為止戰爭將持續更長時間的最強烈信號,普京表示,基輔對俄羅斯戰爭罪行的莫須有指控,以及要求提供覆蓋整個烏克蘭的安全保障,破壞了和平談判。

        普京在訪問位于莫斯科以東3450英里的東方航天發射場時表示:“我們再次陷入僵局?!逼站┳?999年以來一直擔任俄羅斯最高領導人。

        當被俄羅斯航天局工作人員問及在烏克蘭的行動是否會實現目標時,普京說:“絕對會。我一點也不懷疑?!?br>
        他說,俄羅斯將“有節奏地、平靜地”繼續其行動。但他得出的最重要戰略結論是,美國在冷戰后建立的單極國際秩序正在瓦解。

        普京表示,俄羅斯別無選擇,只能戰斗,因為它必須保護烏克蘭東部講俄語的民眾,并阻止這個前蘇聯鄰國成為莫斯科敵人的反俄跳板

        普京認為西方的制裁是失敗的。這些制裁使俄羅斯走向自1991年蘇聯解體以來最嚴重的經濟衰退。

        “我們的敵人指望的閃電戰沒有奏效,”普京說,“美國準備與俄羅斯戰斗到最后一個烏克蘭人-這就是事實?!?/B>

        DailyFX.com高級市場分析師Chris Vecchio指出,俄羅斯入侵烏克蘭擾亂了金融市場,造成了波動和不確定性。與此同時,戰爭進一步影響了全球供應鏈,推高了大宗商品價格和通脹。Vecchio表示,這些都是金價在第一季度強勁表現背后的堅實原因

        【美國3月CPI創16年半最大升幅】

        美國3月消費者物價指數(CPI)錄得16年半最大升幅,因俄羅斯對烏克蘭戰爭推升汽油價格創紀錄高位,令美聯儲下月升息50個基點的可能性進一步增強。

        美國勞工部周二公布的數據顯示,美國物價上漲速度加快,使通脹年率達到1981年底以來的最高水平。但人們謹慎地希望,疫情后通脹飆升的最糟糕時期已經過去。

        隨著不包括食品和能源在內的商品價格出現兩年來最大降幅,月度核心通脹壓力有所緩解。隨著對企業的新冠疫情的限制放松,需求重新轉向服務,核心商品價格可能會進一步下跌。

        BMO Capital Markets資深分析師Sal Guatieri稱?!懊缆搩慕袢盏膱蟾嬷械玫揭稽c點安慰,但在恢復物價穩定方面仍有許多工作要做?!?br>
        美國消費者物價指數(CPI)3月躍升1.2%,創下2005年9月以來的最大單月漲幅。2月份CPI上漲0.8%。汽油價格猛漲18.3%,為2009年6月以來的最大漲幅,占CPI漲幅的一半以上。

        美國汽車協會(AAA)的數據顯示,3月份汽油平均價格飆升至每加侖4.33美元的歷史高點。在俄羅斯入侵烏克蘭之前,通脹已經是一個令人頭疼的問題,俄羅斯入侵烏克蘭引發了一系列制裁,包括美國禁止進口俄羅斯石油

        俄烏戰爭已經進入第二個月,導致全球食品價格飆升,因為俄烏兩國也是小麥和葵花籽油等大宗商品的主要出口國。

        FHN Financial首席分析師Chris Low表示?!叭舨皇嵌頌蹙謩?,通脹本月雖然仍將加速,但幅度遠不及此?!?nbsp;   

        截至今年3月的12個月里,CPI漲幅為8.5%,為1981年12月以來的最大同比漲幅,2月份的漲幅為7.9%。這是通脹年率連續第六個月高于6%。上個月的通脹率上升與經濟學家的預期一致。

        美聯儲3月將政策利率上調25個基點,這是三年多來的首次加息。上周三公布的政策會議記錄似乎為今后大幅加息奠定了基礎。預計美聯儲很快將開始削減其資產組合。

        高通脹和美聯儲的鷹派姿態令債市擔心美國經濟陷入衰退,不過多數分析師預計經濟將繼續擴張。

        許多人認為,3月份CPI年率可能達到峰值,但他們警告稱,至少到2023年,通脹率仍將遠高于美聯儲設定的2%的目標

        截至3月份的12個月里,核心CPI上漲6.5%,是1982年8月以來的最大漲幅,2月份的漲幅為6.4%

        據VanEck的最新展望,“美聯儲必須在波濤洶涌的水域中航行,而持續的戰爭使這片水域變得更加艱難。它需要有足夠大的力度,才能真正有機會對抗通脹,但也要小心,不要讓經濟陷入衰退。持續的通脹和/或經濟衰退都將對黃金有利?!?br>

        基本面利空


        【美聯儲布雷納德稱加息縮表將拉低通脹】

        美聯儲理事布雷納德周二表示,美聯儲將進行一系列加息,并最早從6月開始減少其持有的大量債券,以幫助降低3月份觸及40年新高的通脹。

        布雷納德在接受采訪時表示,讓通脹回落至美聯儲2%目標是聯儲“最重要的任務”。周二公布的一份政府報告顯示,3月份消費者價格指數(CPI)同比飆漲8.5%。

        包括主席鮑威爾在內的多位美聯儲決策者已經暗示,他們可能需要進行一系列50個基點的加息,以使政策利率更快回到2.4%左右的中性水平,這樣借貸成本至少就不會再刺激經濟增長。

        美聯儲上月將政策利率目標區間上調至0.25%-0.5%,這是三年來首次加息,并表示未來還會進一步加息。

        布雷納德表示:“關于每次會議上調政策利率的合適步幅,我真的不想聚焦在這個問題上?!?br>
        但她表示,結合縮減資產負債表,升息將“使政策立場在今年晚些時候迅速轉向更為中性的狀態”。

        美聯儲下次政策會議將在5月初舉行,之后到12月還將舉行五次會議。

        她指出,俄羅斯入侵烏克蘭推高了食品和能源價格,“沖突持續的時間越長,推高的程度越大,通脹上升和經濟活動下降的潛在風險就越大”
          
        3月會議記錄顯示,決策者普遍同意一項計劃,從規模達9萬億美元的資產負債表上每月削減950億美元。布雷納德說,隨著時間的推移,這個過程應該相當于美聯儲加息兩到三次。

        Kingsview Asset Management的投資組合經理Paul Nolte表示,“美聯儲官員的言論比市場預期更為鷹派,(布雷納德)總的來說一直很中庸,但現在她的講話更加有說服力,讓人刮目相看?!?br>
        【里奇蒙聯儲主席巴爾金:美聯儲需要讓利率達到并可能超過中性水平】


        里奇蒙聯邦儲備銀行主席巴爾金周二表示,美聯儲為抑制過高通脹而開展的行動將需要在短期內上調利率“達到并且...很可能超過中性水平”。

        在通過視頻鏈接出席的活動中,巴爾金在回答一個問題時做出了上述評論。他在稍早的演說中表示,美聯儲應迅速將利率提高到借貸成本將不再刺激經濟的水平,如果高通脹被證明是持續的,則應進一步提高利率。

        【美元再創近兩年新高】

        美元周二延續漲勢,周三一度刷新近兩年高點至100.45。
            
        加拿大帝國商業銀行資本市場(CIBC Capital Markets)外匯策略主管Bipan Rai表示,布雷納德的言論突顯出,美聯儲“目前并未轉向”,為美元在經歷了周二早盤震蕩后提供了安撫。
            
        他表示,“阻力最小的路徑仍是收緊政策,并積極縮減資產負債表,因此,我認為美元正略微回穩”。

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        【新西蘭聯儲料加息25個基點,但加50個基點也不意外】

        新西蘭聯儲周三召開會議,和2月份的情況一樣,問題不是他們是否會加息,而是加多少。

        路透的最新調查顯示,21位經濟學家中有15位預計新西蘭聯儲將加息25個基點至1.25%,有六位認為該央行將加息50個基點。


        謹慎行事的理由是,有明確的證據表明房價正在下跌,同時需要避免猛踩剎車、抑制增長。加息25個基點可能會避免擾亂經濟活動,同時傳遞出一個信號,即未來會有更多的緊縮政策。

        那些主張加息50個基點的人認為,新西蘭聯儲需要采取更大膽的措施來控制過去幾個月來已經變得不穩定的通脹預期。

        在央行行長奧爾領導下的新西蘭聯儲一直在大膽推行“最少遺憾”的政策。奧爾在2月會議后表示,不排除在未來采取更大行動的可能性。

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        整體來看,俄烏局勢的發展,料將在短線給金價提供進一步上漲動能,有望試探布林線上軌1890附近阻力,甚至是2000關口;但是美聯儲加息前景和全球央行收緊貨幣政策前景,料將在中長線限制金價的上漲空間。

        北京時間09:55,現貨黃金現報1968.60美元/盎司。

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        行情

        美元指數 102.29 -0.06 -0.06%
        歐元美元 1.0642 0.0006 0.06%
        英鎊美元 1.2575 0.0002 0.02%
        美元日元 127.12 -0.09 -0.07%
        美元人民幣 6.5566 -0.0027 -0.04%
        現貨黃金 1904.33 -0.87 -0.05%
        現貨白銀 23.520 0.027 0.11%
        美原油 101.75 0.05 0.05%
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