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        黃金交易提醒:俄烏戰事第二階段或啟動,金價劍指2500?

        2022-04-12 10:11:49 和尚 45070 匯通網版權所有
        匯通網訊——因為市場對俄烏局勢的擔憂情緒升溫,周一金價一度升至1970美元附近,創下了近一個月新高,雖然市場對美聯儲未來幾個月將積極加息的預期令金價回吐了部分漲幅,但市場看漲情緒明顯升溫。高盛甚至已經看漲至2500美元。
        周二(4月12日)亞洲時段,現貨黃金在1950附近徘徊;因為市場對俄烏局勢的擔憂情緒升溫,周一金價一度升至1970美元附近,創下了近一個月新高,雖然市場對美聯儲未來幾個月將積極加息的預期令金價回吐了部分漲幅,但市場看漲情緒明顯升溫。高盛甚至已經看漲至2500美元。

        多家外媒報道,俄羅斯和烏克蘭于上周末向烏東地區投入了增援部隊,為可能發生的“最大戰役”做準備。同時,也意味著戰事第二階段或即將開啟。

        高盛預測,今年黃金的價格將超過2500美元。該行的經濟學家們分析說,這是因為俄羅斯和烏克蘭的戰爭持續,世界經濟放緩,加上對俄羅斯實施制裁后原材料等商品價格上漲。

        高盛亞洲經濟、戰略與商品研究聯席主管Tim Moe最近表示:“我們仍然認為,市場對能源股、部分金屬和礦業股的定價偏低。我們認為黃金在投資組合中占有一席之地。如果綜合考慮保證金彈性、高派息、復合增長以及實物資產等因素,就能使投資組合更不受宏觀挑戰和目前沖擊市場的逆風影響?!?br>
        本交易日重點關注美國3月CPI數據和俄烏局勢的進一步消息。

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        基本面主要利多


        【烏預計俄很快會在東部發動猛攻,奧地利總理與普京會晤后表示不樂觀】

        烏克蘭周一表示,預計俄羅斯將很快發動新的大規模攻勢。在本月入侵烏克蘭的部隊從基輔附近撤離后,莫斯科將重點轉向奪取烏東部領土。

        與普京在莫斯科郊外的一處住所舉行會晤后,奧地利總理內哈默給出了消極的評論。這是自戰爭開始以來第一位與普京會晤的歐盟國家領導人。

        “有關這次與普京總統的對話,基本上,我沒什么樂觀的東西能跟你們匯報”,內哈默表示,”顯然正準備在(烏克蘭東部)發動大規模攻擊?!?/B>

        在從烏北部,包括已經占領了的基輔郊區撤軍之后,俄羅斯表示其目前的主要目標是烏東部的頓巴斯。俄要求基輔將頓巴斯大片領土的控制權交給分離主義武裝分子?;o稱,正在為一場新的戰斗做準備。

        烏克蘭國防部發言人Oleksandr Motuzyanyk表示:“我們預測,在這些地區的激烈戰斗迫在眉睫?!?br>
        一名美國官員稱,華盛頓認為俄羅斯正試圖增援和補給其在頓巴斯的軍隊。

        俄羅斯希望在頓巴斯奪取的最大目標是東部主要港口馬里烏波爾,據信那里已有數千人在近七周的圍困中喪生

        如果俄羅斯最終占領該地,將可以更好地把從東部推進的部隊與在克里米亞的部隊匯合,并將重點轉移到包圍東部烏克蘭主力部隊的新嘗試上

        烏克蘭總統澤連斯基對韓國議會表示,馬里烏波爾有數萬人喪生,這一數字尚未得到獨立證實,這是他最近一次請求國際援助?!暗幢闳绱?,俄羅斯也沒有停止進攻”,他稱。

        澤連斯基表示,俄羅斯正在集結數萬兵力,準備發動新的攻擊。

        烏克蘭軍事總司令Valeriy Zaluzhnyi將軍堅稱,馬里烏波爾的保衛者仍在堅持。

        俄羅斯外長拉夫羅夫表示,俄羅斯不會因為任何新一輪和平談判而暫停戰斗。

        拉夫羅夫稱,“雙方決定,在接下來的幾輪談判中,只要沒有達成最終協議,就不會暫停(軍事行動)?!?br>
        美股周一大跌創三周新低】

        美國華爾街股市周一大幅收低,本周開局,投資者表現出避險情緒,國債收益率上升給市場領頭羊成長股造成拖累。本周稍晚將出爐美國關鍵通脹數據,且交易時間將因假日而縮短。

        美國三大股指均大幅收低,科技股和科技相關股拖累納斯達克指數急挫2.2%。道指收跌1.19%;標普500指數收跌1.69%,創近三周新低。

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        “過去一兩個月里,出現了兩種拋售,” Chase Investment總裁 Peter Tuz表示,“收益率上升主要影響科技股和其他成長股,另一種是經濟衰退/經濟放緩導致的拋售,影響能源股和各種材料企業。今天你兩種都看到了?!?br>
        10年期美國國債收益率徘徊在三年高位附近,美國關鍵通脹數據將于周二公布。

        美聯儲誓言要激進應對高通脹,市場參與者基本上預計美聯儲將在未來幾個月內進行一系列50個基點的加息。

        Tuz補充道,“所有人都在關注通脹數據,最新數據可能創下40年新高,這可能會促使美聯儲幅度更大、更頻繁地加息?!?br>
        【美聯儲埃文斯稱升息50個基點值得考慮,但不應走得太遠太快】

        美國芝加哥聯儲主席埃文斯周一表示,他不一定會反對到年底將利率提高到2.25%-2.5%的中性水平,這種速度將需要美聯儲在未來的會議上進行兩次50個基點的加息。

        埃文斯對底特律經濟俱樂部表示:“50個基點顯然值得考慮;即使你希望到12月達到中性水平,這種幅度也很有可能?!?br>
        不過,他補充稱,美聯儲不應該加息太快,以至于沒有足夠的時間來評估通脹壓力和調整政策加以應對。

        “我認為,擁有不走得太遠、太快的選擇空間很重要,”他稱,“我會把注意力集中在我們希望利率年底處于什么水平上?!?br>
        埃文斯表示,鑒于較長期通脹預期相對穩定,他認為“迅速”將利率上調至中性水平,然后評估下一步行動的策略是合適的。

        埃文斯對記者稱,“到年底,我們將能夠進行調整,要么進一步收緊,要么暫停一下?!彼赋?,目前尚不清楚通脹在今年將如何發展。

        埃文斯長期以來一直是美聯儲政策制定者中的鴿派,他此前曾表示他認為美聯儲應該在明年將利率提高到2.25%-2.5%的區間,但他周一稱,將這一過程加快三個月不會損害經濟

        “我認為經濟勢頭良好”,在利率上升至中性之際,勞動力市場將繼續充滿活力,他稱。但他表示,一旦利率達到這一水平,美聯儲就需要“注意”經濟前景和通脹狀況。

        【歐盟外長稱可能在下一輪制裁中對俄羅斯實施石油禁運】

        愛爾蘭、立陶宛和荷蘭的外交部長周一表示,歐盟執委會正在起草歐盟對俄羅斯實施石油禁運的提議,但并未就禁止俄羅斯原油達成一致。

        歐盟執委會副主席、外交及安全政策高級代表博雷利表示,在盧森堡開會的許多成員國外長都支持對俄石油進口實施制裁,但其他國家的外長認為這樣的禁令將造成一種“不對稱的沖擊”。不過,德國表示,歐盟同意加強對烏克蘭的武器交付。

        愛爾蘭副總理兼外交貿易部長科文尼在談到歐盟執委會時表示:“他們現在正在努力確保石油是下一輪裁計劃的一部分?!?br>
        歐盟正尋求向俄羅斯施壓,迫使其停止對烏克蘭城市的炮擊,將俄石油做出制裁目標被視為歐盟的下一步行動。歐盟原油進口量的約四分之一來自俄羅斯。

        歐盟上周批準了對俄第五輪制裁,其中包括停止從俄進口煤炭,因烏克蘭此前表示,俄軍對平民進行殺戮。俄羅斯否認襲擊平民。

        博雷利表示:“沒有什么是不可能的,包括石油和天然氣制裁?!彼饲霸硎?,“遲早”會實施禁運。歐洲議會上周投票支持禁運,但其決定不具約束力

        歐盟執委會主席馮德萊恩4月5日表示,她正在考慮更多對俄制裁,包括石油進口制裁,部分是基于歐盟各成員國政府的提議。這些想法包括對俄石油征收關稅,或者針對某些石油產品出臺禁令。博雷利稱,歐盟成員國也在國家層面努力減少對俄能源的依賴。

        任何石油禁運都取決于此類舉措的范圍和分階段實施時間的技術細節,以及歐盟27個成員國的支持。各成員國對俄能源的依賴程度各不相同,保加利亞等國幾乎完全依賴俄石油。匈牙利表示不能支持石油禁運。

        歐盟最大經濟體德國的立場將至關重要。在向烏克蘭提供更多武器之際,德國外交部長拜爾波克(Annalena Baerbock)呼吁制定一項“協調一致的計劃,逐步徹底淘汰俄羅斯的化石燃料”。歐盟外交官表示,柏林方面并未積極支持立即實施禁運。

        美國和英國已對俄羅斯石油實施禁令,希望切斷莫斯科的一個重要收入來源。鑒于歐洲對俄能源的依賴,以及可能會讓已經高企的能源價格進一步攀升,這一決定對歐洲經濟來說更加困難。

        基本面主要利空


        【調查:美聯儲料將在未來幾個月內積極加息】

        據路透調查的經濟分析師稱,美聯儲預計將在5月和6月連續兩次加息半個百分點,以應對飆升的通脹。他們還表示,明年發生經濟衰退的可能性為40%。

        隨著失業率接近歷史最低點,通脹率達到40年來的最高水平,全球大宗商品價格漲勢料將持續下去,大多數分析師表示,美聯儲需要迅速采取行動以控制物價壓力。

        路透4月4日至8日對100多位經濟分析師進行的最新調查預測,今年將有兩次半個百分點的加息,這將是自1994年以來首次有這樣的行動。到6月會議時聯邦基金利率將達到1.25%-1.50%。

        這使得3月份路透調查中的年終預測至少提前了三個月,并與利率期貨定價更加一致。

        大多數經濟分析師,即102位經濟分析師中的85位,預測5月將升息50個基點,而有56位仍然認為美聯儲在6月也會升息50個基點。
            
        ING首席國際分析師James Knightley說:“鑒于官方言論的轉變,以及整個經濟中通脹壓力明顯,我們認為美聯儲將在5月、6月和7月的政策會議上進行50個基點的加息?!?br>    
        雖然鮑威爾領導下的美聯儲可能會在今年下半年將升息幅度降到25個基點,但現在預計聯邦基金利率到2022年底時將達到2.00%-2.25%,比上個月進行的調查預測中值高50個基點。
            
        對美聯儲積極加息的預期,給美元和美債收益率提供支撐,對金價形成了一定的壓制。

        【美元接近兩年高位,馬克龍在法國大選中領先提振歐元

        美元兌一籃子貨幣周一保持在略低于兩年高位的水平,仍受到美國國債收益率攀升的支撐,歐元上漲,此前法國總統馬克龍在第一輪大選投票中領先于極右翼挑戰者勒龐。

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        由于預期美聯儲將采取更激進的緊縮政策,美國國債收益率急升,提振美元。美國10年期美債收益率周一達到2.793%的2019年1月以來最高。

        歐元兌美元似乎將結束此前連續七天的跌勢,周一上漲0.14%,報1.0889。美元指數盤尾報99.92,上周五曾觸及100.19的2020年5月以來最高。

        富國銀行宏觀策略師Erik Nelson稱,“或許出現了某種釋然性上漲,但在事件風險完全過去之前,歐元將很難真正獲得更多上行推動力?!?br>
        馬克龍將在4月24日對決勒龐,這肯定是一場勢均力敵的較量。

        后市前瞻


        市場將密切關注美國勞工部將于周二發布的消費者物價指數(CPI),尋找有關任何通脹已經見頂的跡象。分析師預計,CPI同比料增長8.5%,將是自1981年以來的最大增幅,而且遠高于美聯儲2%的通脹目標。
         
        Insignia Consultants研究主任Chintan Karnani提到說,“全世界都關注通脹與供應鏈何時正?;?,黃金和貴金屬是對抗通脹,更進一步說是對抗糧食通脹的唯一避險工具。他認為,糧價短期大漲可能導致經濟衰退比大部分人料想的提早到來。如果糧價漲勢失控,可能使全世界股市下跌,黃金將上漲?!?br>
        Kinesis Money外部市場分析師Carlo Alberto De Casa則表示,黃金的技術指標正在改善,金價在本周一開始短暫突破每盎司1950美元關鍵阻力,過去幾天以來力圖在1890美元到1950美元之間站穩,如果能明確突破1950美元關卡,將確立黃金的上升趨勢。

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        北京時間10:07,現貨黃金現報1956.29美元。

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        行情

        美元指數 102.30 -0.06 -0.06%
        歐元美元 1.0642 0.0006 0.06%
        英鎊美元 1.2575 0.0002 0.02%
        美元日元 127.14 -0.07 -0.06%
        美元人民幣 6.5566 -0.0027 -0.04%
        現貨黃金 1904.00 -1.20 -0.06%
        現貨白銀 23.540 0.047 0.2%
        美原油 101.87 0.17 0.17%
        澳元美元 0.7133 0.0010 0.14%
        美元加元 1.2814 -0.0011 -0.09%
        上證指數 2886.43 -42.08 -1.44%
        日經225 26700.11 109.33 0.41%
        英國FT 7386.19 5.65 0.08%
        德國DAX 13756.40 -167.77 -1.2%
        納斯達克 12490.74 -514.11 -3.95%
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