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        3月31日外匯交易提醒:通脹數據增強升息押注,歐元兌美元創近一個月新高

        2022-03-31 06:30:24 海臨風 15598
        匯通網訊——3月30日美元指數刷新近四周低點至97.68,美股下跌,因對俄羅斯和烏克蘭和平談判的樂觀情緒消退,且投資者的注意力轉向經濟數據和利率預期。歐元兌美元升至一個月來最高,通脹數據增強升息押注。
        周三(3月30日)美元指數尾盤下跌0.61%,至97.82,早些時候觸及3月4日以來的最低水平。美元指數下跌在很大程度上是由于歐元走強,歐元在周二已反彈,此前俄羅斯在和平談判中承諾減少對基輔的攻擊。
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        摩根大通分析師周三在給客戶的報告中稱,俄烏和談基調的轉變暗示“沖突可能進入一個更區域化的階段,一些更極端的尾部風險情景出現的可能性降低?!痹搱蟾娼ㄗh買入歐元兌美元。

        然而,美國警告稱,還沒有看到來自俄羅斯的“真正認真執行的跡象”。

        歐元兌美元處于3月1日以來的最高水平,尾盤上漲0.66%,至1.1157;盡管對俄烏談判的樂觀情緒消退,但通脹報告引發了成本上升的預期,俄烏沖突加劇了成本上升,將迫使歐洲提前而非推遲升息,從而支撐歐元。

        Scotiabank economics資本市場分析師Derek Holt表示,在3月通脹數據公布前,歐元小幅上漲,在通脹數據公布后又獲得了額外提振。

        初步數據顯示,由于天然氣和石油產品價格飆升,德國3月年通脹率升至40多年來的最高水平。西班牙3月份的消費者物價指數(CPI)初值顯示,物價漲幅達到1985年5月以來的最高水平。

        不過,歐洲央行行長拉加德周三表示,歐洲央行預計食品和能源價格不會繼續上漲,這應該有助于歐元區避免出現一些經濟學家所擔心的“滯脹”。

        除了避險地位外,美元今年也因投資者預期美聯儲將比歐洲央行更鷹派而走強。美聯儲在3月16日的會議上已經升息25個基點。

        在歐洲,隨著歐洲經濟感受到烏克蘭戰爭的影響,數據和政策制定者的警告突顯出增長停滯、信心暴跌和通脹飆升。

        Silicon Bank外匯風險咨詢部門主管Ivan Asensio表示,投資者在考慮歐洲央行能走多遠,甚至是信心的轉變,政策轉向肯定會推高歐元,僅僅靠預期和貨幣的投機性需求就能做到。

        在其他方面,日元從周一觸及的七年低點進一步反彈,美元兌日元尾盤跌0.87%至121.82,此前日本央行行長黑田東彥和首相岸田文雄舉行的會議增加了外界對官方對日元下跌不滿程度的猜測。

        周四前瞻


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        16:00 歐洲央行首席經濟學家連恩就“新冠疫情期間的貨幣政策”發表講話
        21:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯在一場活動上致開幕詞

        機構觀點匯總


        摩根大通預計美聯儲將在5月和6月加息50個基點


        摩根大上調了對美聯儲加息速度的預測,預計美聯儲將在接下來的兩次會議上將加息0.5個百分點,高于此前的0.25個百分點。該行首席分析師Michael Feroli表示,很明顯,美聯儲官員渴望加息50個基點,因此把原來5和6月各加息25個基點的預期改為各加息50個基點,恢復7月加息25個基點的預期,這將使聯邦基金利率在明年達到2.875%,之后將在一段時間內保持平穩。調整預期是因為美聯儲主席鮑威爾在上周講話,把加息50個基點的選項擺在了臺面上,且其他官員表示贊同?;蛟S是因為市場對FOMC會議結果反應冷淡,讓他們有機會發出加快緊縮步伐的信號。 

        美國銀行外匯策略主管:歐洲央行加息不足以支持歐元


        美國銀行G-10外匯策略主管Athanasios Vamvakidis表示,不同的經濟增長和貨幣政策緊縮前景將使歐元兌美元面臨壓力。預計2022年歐元兌美元將跌向1.05美元;彭博調查得出的第四季度預測中值為1.14美元;當前即期匯率接近1.11美元水平。即使在烏克蘭的戰爭沒有升級,事實是歐元區經濟前景已經受到了很大的損害,只要戰爭繼續,我們相信歐元兌美元的風險就是偏向下行。預計美聯儲的終端利率將遠高于歐洲央行;美聯儲利率為3.25%,歐洲央行為0.75%;基本上,美國經濟過熱,而歐元區經濟受到負面沖擊的影響。

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        行情

        美元指數 102.30 -0.05 -0.05%
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