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        3月28日外匯交易提醒:華爾街調高美聯儲升息預期,美元近七周來第六次周線上漲

        2022-03-26 06:42:33 海臨風 35685
        匯通網訊——3月25日美元指數持穩,稍早一度跌0.4%,本周漲0.56%,為過去七周來的第六次周線上漲;美國10年期國債收益率飆升11個基點至2.48%,越來越多華爾街銀行預計美聯儲加息幅度將超過決策者的預期,在通脹持續上升之際,花旗經濟學家預計美聯儲將連續四次加息50個基點。
        周五(3月25日)美元指數持穩于98.79,市場成交溫和,對石油價格敏感的貨幣走強,之前有報道稱,沙特阿美的一處石油設施發生火災。周末前的平倉操作令日元縮小了本周的跌幅。
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        美元受益于其作為避風資產的地位,且烏克蘭沖突推動了人們對美聯儲將加息的預期。烏克蘭戰爭和隨之而來的大宗商品價格上漲,給本已處于高位的通脹再添上行壓力。

        Oanda高級市場分析師Edward Moya表示,有一件事大家都能達成共識,那就是通脹將持續更長時間,且很多將具有粘性,這將使各國央行最終的行動復雜化。你可能會看到美元受加息帶動領跑,歐洲將滯后,這種利差應該會為美元提供一些支撐。

        美國銀行呼吁美聯儲更激進地加息。此前已有少數投資銀行做出同樣的呼吁,且數量越來越多。美銀現預計,在6月和7月的會議上,美聯儲都將加息50個基點,這些預期的“風險”是美聯儲有可能提前在5月和6月就各加息50個基點。

        花旗現預計,美聯儲將在5月、6月、7月和9月的會議上均加息50個基點。該行還預計10月和12月將加息25個基點。

        經濟數據顯示,不斷上升的物價和利率開始抑制一些經濟活動。美國2月簽訂的成屋購買合同降至近兩年來最少。3月消費者信心不足,因汽油價格在俄烏戰爭后激升至紀錄高位,令一年期通脹預期升至1981年以來最高水平。

        歐元兌美元受倫敦定盤之際的賣盤推動下跌0.1%至1.0984美元,不過投機盤相對溫和;歐洲債券收益率下跌,此前德國IFO指數疲軟,并且美國和歐盟也宣布了一份天然氣供應協議;歐元本周下跌約0.5%。隱含波動率普遍走低;預計下周有執行價1.10美元的大型期權到期。歐元兌瑞郎自3月14日以來首次跌破1.02水平,后反彈至1.0235。

        美元兌日元一度下跌近1%至121.17,尾盤反彈至122.08,結束了連續五天的漲勢;不過該貨幣對本周仍上漲2.46%。盡管債券收益率上升至2016年1月以來的最高水平,引發有關日本央行會提出以固定利率無限量購買債券的猜測,但日本央行并未進行干預。

        英鎊兌美元尾盤報1.3182美元,當日跌0.02%。美元兌加元一度下跌0.5%至兩個月低點1.2464,因原油價格走高以及加拿大國債實際收益率攀升;加元本周上漲逾1%。

        挪威克朗是本周表現最好的G10貨幣,美元兌挪威克朗本周跌1.6%,該國央行周四宣布加息。

        周一前瞻


        19:00 英國央行行長貝利就經濟發表講話

        機構觀點匯總


        高盛料美聯儲5月和6月都將加息50基點 并調高美債收益率預期


        高盛集團表示,現在預計美聯儲將在5月和6月會議上分別加息0.5個百分點,以應對通脹飆升,并且該行因此全面上調美債收益率預測。該行目前預計短期收益率的上漲速度將高于長期收益率,從而導致收益率曲線倒掛約20個基點。該機構預計,2年期美債收益率到今年年底將升至2.9%,2023年底將升至3.15%。其對2022年底10年期美債收益率的預測上修至2.7%,此前為2.25%。此前一系列美聯儲官員表示,如有必要,他們愿意一次加息0.5百分點,這將是美聯儲自2000年以來從未采取過的行動。

        收益率曲線倒掛通常被視為經濟衰退的警告信號。但高盛表示,雖然經濟放緩的風險有所增加,但溫和倒掛的曲線對經濟衰退的預測性較低,特別是在像今天這樣的高通脹環境下。報告稱,在經濟衰退前的1970年代和1980年代初,當時的收益率曲線倒掛更為嚴重。

        報告稱,我們預測2s10s收益率曲線到年底會略微倒掛,然而,在高通脹環境下,名義曲線往往更容易倒掛,在這個周期中,可能會看到更早或更深的曲線倒掛。高盛預測美聯儲本輪加息周期中基準利率最終將達到3.00%-3.25%,而市場對最終利率的預期為2.50%-2.75%。

        花旗大幅上調升息預期 料美聯儲未來四次會議上每次加50基點


        花旗經濟學家上調了對美聯儲今年加息的預測,目前預計在通脹持續的情況下會加息2.75百分點 ,其中包括連續四次幅度50基點的加息;此外,Andrew Hollenhorst等分析師在報告中預計,美聯儲將持續加息直到2023年,基準利率將升至3.5%-3.75%區間,遠高于美聯儲上周發布的點陣圖中2.8%的預期中值?;ㄆ旖洕鷮W家表示,鑒于通脹面臨上行風險,政策利率有上行空間。

        美聯儲的預測顯示,決策者預計今年余下的六次會議都將加息25個基點?;ㄆ熘暗念A測是2022年總計加息2個百分點。報告顯示,雖然花旗經濟學家預計未來四次會議將每次加息50基點,10月和12月會議上每次加息25個基點,但如果通脹率保持在5%以上,那么最后兩次會議上也有可能升息50基點。此外,分析師們表示,如果通脹意外加速或長期通脹預期快速上升,例如密歇根大學消費者信心調查顯示物價漲幅預期超過3.5%, 美聯儲還可能一次加息75個基點。

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        行情

        美元指數 102.31 -0.05 -0.05%
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        英鎊美元 1.2575 0.0002 0.02%
        美元日元 127.14 -0.07 -0.06%
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        現貨黃金 1904.00 -1.20 -0.06%
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