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        3月25日外匯交易提醒:美債收益率走高,商品貨幣上漲,日元跌至六年新低

        2022-03-25 06:47:54 海臨風 15005
        匯通網訊——3月24日美元指數繼續走高,強勁經濟數據支撐美聯儲大幅加息預期;隨著美國股市和債券收益率走高,日元兌美元連續第五天下跌,創逾六年新低。盡管油價下跌,但大宗商品貨幣上漲;在挪威央行加息后,挪威克朗走強。
        周四(3月24日)美元指數漲0.15%至98.79;美元兌G-10貨幣漲跌互現,對風險敏感的資源型貨幣漲幅居前。美國國債和全球債券遭到的拋售延續,基準10年期國債收益率上漲5個基點至2.34%。標普2月制造業PMI和首次申領失業救濟人數好于預期,不過2月耐用品訂單遜于預期。
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        美元兌日元盤中一度上漲1%,至122.41的六年多高點,受到期權和交叉盤相關買盤的提振;該貨幣對有望創下2016年以來的最佳月度表現。美元兌日元1周風險逆轉升至0.5%,顯示看漲美元。歐元兌日元上漲0.8%至四年高點134.32。

        歐元兌美元基本持平于1.1003;根據采購經理調查,在新冠疫情管制措施放松之后,德國和法國的商業活動都受到了服務業的提振,但是由于俄烏戰爭對于制造業的影響,上述兩國的經濟都面臨不確定性。調查報告稱,歐元區制造商面臨零部件和原材料成本的空前上漲。

        歐元兌瑞郎一度跌至盤中低點1.02142,此前瑞士央行維持政策基本不變。歐元兌挪威克朗盤中一度下跌1.2%至9.4518,為2018年10月以來的最低水平,之后收窄跌幅;挪威央行官員認為下一次利率行動將發生在6月,但他們也警告稱,如有必要,可能會加快加息。

        美元兌加元受期權、企業交易活動和金屬價格上漲影響,盤中一度下跌0.4%至兩個月低點1.2510;澳元兌美元一度上漲0.4%至0.7528美元,為11月初以來最高。

        周五前瞻


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        12:00 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利發表講話
        22:00 FOMC永久票委、紐約聯儲主席威廉姆斯就美國貨幣政策發表講話
        23:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯儲主席巴爾金就遏制通脹進行討論

        投行觀點匯總


        道明證券:預計加拿大央行到2023年1月將加息至2.25%


        道明證券周四發布報告稱,預計加拿大央行將在2023年1月之前將隔夜利率提高至2.25%。預計該國央行未來七次決策中,每次都將加息25個基點。道明證券首席加拿大策略師Andrew Kelvin認為加息50個基點是個“高門檻”,但隨著通脹繼續高于預期,采取更激烈行動的風險顯然正在上升,加息50個基點的風險在6月份達到最高。

        法國興業銀行:日元匯率可能跌回上世紀


        日元兌美元匯率已跌至六年低點左右,許多人認為日元被低估。但是,日元還有進一步下跌的空間,甚至可能會從當前水平下跌近五分之一,達到上世紀才出現過的水平。這是法國興業銀行策略師Albert Edwards的觀點。周四美元兌日元達到122.34日元,Edwards認為,如果“交易員信心堅定”,美元兌日元有可能升至150左右。他在給客戶的一份報告中寫道,盡管日元被嚴重低估和超賣,但交易員已經因為近年來匯率波動匱乏而百無聊賴,如果他們將日元的下跌視為一個交易機會并紛紛參與進來,日元仍有可能從當前水平大幅下挫。

        美元兌日元近期飆升,在很大程度上得益于美國國債利率攀升。面對為了遏制火熱通脹而變得越來越鷹派的美聯儲,交易員們也開始對交易策略進行調整。與此同時,日元也受到相對鴿派的日本央行政策基調的壓制,盡管俄烏沖突引發大宗商品市場動蕩,加劇了全球物價上漲,但日本央行幾乎毫無加息意愿。除此之外,日元還一定程度上失去了避險資產的光環,這意味著戰爭帶來的間歇性避險情緒也難以給日元帶來多少好處。

        日元兌美元在2022年下跌了約6%,在發達市場貨幣中表現最差。周四日元繼續下滑,觸及新的六年低點,美元/日元升破122。Edwards認為,考慮到當日元貶值時其走勢往往會非常劇烈,因此日元貶值到150日元兌1美元并非毫無可能。日元兌美元從1990年以來未曾觸及這一水平,如果跌至該水平,將意味著日元從周四低點下跌逾18%。 

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        行情

        美元指數 102.31 -0.05 -0.05%
        歐元美元 1.0640 0.0004 0.04%
        英鎊美元 1.2575 0.0002 0.02%
        美元日元 127.14 -0.07 -0.06%
        美元人民幣 6.5566 -0.0027 -0.04%
        現貨黃金 1904.29 -0.91 -0.05%
        現貨白銀 23.540 0.047 0.2%
        美原油 102.02 0.32 0.31%
        澳元美元 0.7130 0.0007 0.1%
        美元加元 1.2815 -0.0010 -0.08%
        上證指數 2886.43 -42.08 -1.44%
        日經225 26700.11 109.33 0.41%
        英國FT 7386.19 5.65 0.08%
        德國DAX 13756.40 -167.77 -1.2%
        納斯達克 12490.74 -514.11 -3.95%
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