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        美聯儲維穩符合預期但強調很快提高利率,金價短線回落5美元后收回跌幅

        2022-01-27 03:15:44 龍舞 103757 匯通網版權所有
        匯通網訊——1月26日紐約時段盤中,北京時間周四凌晨3點,美聯儲公布最新的1月利率決議,美聯儲維持利率0-0.25%不變,符合預期。 從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲措辭略偏鷹派,在決議公布后,現貨金價短線回落5美元后收回部分跌幅.
        周三(1月26日)紐約時段盤中,北京時間周四凌晨3點,美聯儲公布最新的1月利率決議,美聯儲維持利率0-0.25%不變,符合預期。美聯儲FOMC發表聲明后,美聯儲基金期貨仍暗示2022年將加息4次。投資者仍然密切關注稍后3:30分美聯儲主席鮑威爾的新聞發布會。   
        從本次美聯儲決議聲明上看,美聯儲措辭略偏鷹派,在決議公布后,現貨金價短線回落5美元后收回部分跌幅,美元指數沖高15點,其它非美品種不同程度回落,而美國10年期國債收益率短線走高。該收益率突破1.8%,最高至1.81%。

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        圖:現貨金價5分鐘

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        圖:美元指數5分鐘

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        圖:歐元兌美元5分鐘

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        圖:美國原油5分鐘

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        圖:美國10年期國債5分鐘

        美聯儲持穩政策,強調很快適當升息



        政策方面,美聯儲將基準利率維持在0%-0.25%不變,符合市場預期,將超額準備金利率(IOER)維持在0.15%不變。每月資產購買規模將減少300億美元(維持不變)。資產購買將在3月初結束。美聯儲強調很快就會適當地提高聯邦基金利率。美聯儲將貼現利率維持在0.25%不變,將在加息后開始縮減資產負債表。

        美聯儲稱,長期來看,美聯儲希望主要持有美國國債??s表將通過再投資途徑進行。如果出現可能阻礙委員會目標實現的風險,委員會將準備適當調整貨幣政策立場??s表是“可預期的”。在評估適當的貨幣政策立場時,委員會將繼續監測后續信息對經濟前景的影響。準備根據經濟和金融的發展,調整縮減資產負債表的任何細節。

        通脹方面,供需失衡導致通脹高企。與新冠肺炎疫情相關的供需失衡和經濟的重新開放繼續導致通脹水平上升。就業方面,美聯儲稱,近幾個月就業增長強勁,失業率大幅下降。

        疫情方面,美聯儲稱,受大流行影響最嚴重的行業在最近幾個月有所改善,但受到了最近新冠病例急劇上升的影響。疫苗接種進展、供應緊張的緩和將支撐增長、就業、降低通脹。

        委員們一致同意此次的利率決定。(與上次會議一致)

        市場分析評論本次1月美聯儲決議



        分析師Dennis DeBusschere評論指出,此次FOMC聲明沒有任何新的亮點,不過本次利率聲明就近期而言還是給市場提供了一定的支撐,當然,這種支撐是相對于3月加息50個基點或者在1月結束QE而言的。

        分析師Christopher Condon指出,這是一份謹慎、平衡的聲明。面對通脹,美聯儲并不急于結束仍在進行的債券購買。與此同時,有分析師承認有下行風險。

        分析師Ira Jersey認為美聯儲將在3月加息,并在5月宣布縮表而不加息,這與Business Insider在決議之前的想法一致。 

        路透社稱,美聯儲暗示可能在3月加息,并重申在當月結束購債,然后開始大幅縮減資產(負債表),這些聯合措施將完成“從定義了大流行時代的寬松貨幣政策轉向更緊迫地對抗通脹的轉變”。

        分析師Michael Derby稱,盡管美聯儲盡可能強烈地暗示即將加息,但它的做法與許多經濟學家在會議上的預期不同。此前有人預計,美聯儲將發出充分就業的信號,在高通脹的情況下,這將是為加息開了口頭上的綠燈。相反,美聯儲直接發出了政策暗示,并在談到就業部門時表示,“近幾個月就業增長強勁,失業率大幅下降?!苯洕械某浞志蜆I在哪里還不清楚,至少目前是這樣。 

        FOMC聲明前,據CME“美聯儲觀察”。美聯儲1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為94.4%,加息25個基點的概率為5.6%;到3月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為6.6%,加息25個基點的概率為88.2%,加息50個基點的概率為5.2%;到5月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為3.1%,加息25個基點的概率為44.8%,加息50個基點的概率為49.3%,加息75個基點的概率為2.8%。 

        FOMC聲明后,據CME“美聯儲觀察”。美聯儲3月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為5%,加息25個基點的概率為93.3%,加息50個基點的概率為1.8%;到5月份維持利率在0%-0.25%區間的概率為1.4%,加息25個基點的概率為46.2%,加息50個基點的概率為51.4%,加息75個基點的概率為1.0%。 (加息概率較聲明前有所提升) 

        調查顯示美國通脹尚未見頂,未來三個月還會漲



        根據全美商業經濟協會的一項調查顯示,美國企業的價格上漲已變得更加普遍,工資正在飆升,大多數企業表示面臨熟練工人短缺問題。

        根據1月份的調查結果顯示,53%的受訪者稱,他們的公司在第四季度提高了價格,這是該協會開展商業狀況調查40年歷史上的最高水平。其中,漲價最為普遍的是商品生產商,92%的商家提高了價格。

        超過半數的人預計未來三個月內價格還會進一步上漲,而只有1%的人認為價格會下跌。近七成的受訪者表示,材料成本在第四季度加速上漲。

        除了投入成本壓力外,勞動力成本在推動漲價向客戶傳遞的過程中也發揮了重要作用。創紀錄的68%的受訪者表示,他們不得不提高工人工資,77%的受訪者預計未來三個月的工資成本還會上升。

        約57%的受訪者表示缺乏熟練工人,這比10月份調查的比例上升了10個百分點。近三分之一的人預計勞動力短缺將持續至2023年或更長時間,只有十分之一的人認為今年上半年勞動力問題會有所改善。

        與此同時,第四季度的需求依然強勁,65%的受訪者表示其公司的銷售額有所上升。這一比例是有記錄以來最高的。

        最后,調查顯示,26%的公司預計供應短缺將在今年下半年緩解,而11%的公司預計供應短缺將持續到2023年或更久。

        NABE主席Jan Hogrefe在一份聲明中表示,盡管存在明顯的短缺問題,尤其是勞動力短缺,但仍有積極的結果和前景。另外,該主席稱,熟練和非熟練工人的短缺在過去一年中穩步擴大。

        美國消費者信心下降,市場對美國勞動力市場的預期降溫



        美國1月份消費者信心四個月以來首次下跌,民眾對于經濟和勞動力市場前景的看法降溫。

        世界大型企業研究會周二發布的報告顯示,消費者信心指數從12月下修后的115.2降至113.8。接受媒體調查的經濟學家預期為111.2。

        預計未來六個月經濟改善、收入增加、就業崗位增多的消費者數量有所減少。與此同時,美國民眾對于當前的商業狀況更為樂觀。表示環境“良好”的受訪者比例升至六個月高點,消費者購買計劃指標基本企穩。

        世界大型企業研究會的預期指數從95.4降至90.8,當前狀況指數升至五個月高點148.2。

        世界大型企業研究會的經濟指標高級主任Lynn Franco在一份聲明中表示。對于短期經濟前景的預期趨弱,顯示2022年第一季度經濟增速可能趨緩,展望未來,信心和消費者開支可能會繼續受到物價上升和疫情持續的挑戰。

        該研究會指出,雖然通脹展望仍然高企,但1月份對于通脹前景的擔憂有所緩和。預計收入將會攀升的消費者比例降至16.7%,為去年5月以來的最低水平。預計薪資下降的比例升至12.4%,為去年2月以來的新高。

        計劃在未來六個月買房的消費者升至紀錄新高,計劃買車和大件家電的消費者升至數月以來的高點。政府實施幫扶計劃后,家庭有大量現金。

        Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley寫道:這些數據暗示,一旦疫情平穩下來,他們考慮采購大件商品。

        IMF下調今年全球和美國增長預期



        在新冠疫情進入第三年之際,國際貨幣基金組織(IMF)下調對今年世界經濟增長的預測,理由是美國等經濟體增長前景趨弱而通脹持續居高不下。

        IMF周二在其《世界經濟展望》報告中表示,全球經濟今年增速料為4.4%,低于10月預估的4.9%,2023年經濟增長率預計為3.8%,高于前預測值,但這兩年的累計增長率仍將比先前預測低0.3個百分點。

        IMF估計世界經濟去年增長5.9%,幅度為四十年來最大。 2020年全球經濟萎縮3.1%,創出大蕭條以來和平時期的最大降幅。

        雖然IMF認為omicron疫情會對第一季度增長構成壓力,但預計第二季度開始負面影響將消退,其假設前提是全球感染人數增長放緩,且病毒不會出現需要出臺出行限制措施的突變。

        IMF表示,供應鏈中斷正在引發超出預期的廣泛通脹,發達經濟體今年的平均年通脹率料為3.9%,高于先前估計的2.3%,新興和發展中國家料為5.9%。

        IMF預計生活成本加速上漲的勢頭會在今年晚些時候逐步減慢,假設前提是通脹預期依然穩固,航運瓶頸緩解,主要經濟體實施加息。

        IMF表示,在債務水平上升之后,發達經濟體加息可能會對金融穩定、新興市場和發展中經濟體的資本流動,貨幣和財政狀況造成風險。需要進行國際合作,以確保國家可獲得融資并在必要時促進有序債務重組。

        IMF將美國經濟增長預期下調1.2個百分點至4%,不再認為拜登的“重建更美好未來“支出計劃會對經濟做出積極貢獻,此外,美聯儲更早撤出刺激措施,持續供應鏈瓶頸也對IMF的預測產生了影響。

        上述預測假設到今年年底疫情導致的不良健康狀況在大多數國家會降至低位,疫苗接種率將改善,可用的治療方法會越來越多。風險偏向下行,但如果出現新的病毒變種,有可能導致疫情期拉長。

        北京時間3:20 現貨金價報1831.55美元/盎司。

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